崛起于白山黑水之间
宋跟辽在“澶渊之盟”后对峙一百多年，双方实力相当，谁也吃不掉谁。一百多年以后在东北的白山黑水之间崛起了一个强大的民族——女真族，建立了金国，把北宋和辽全都给消灭了。
当时女真是非常强悍的一个民族，根据《大金国志》记载，女真人“俗勇悍，喜战斗，耐饥渴苦辛，骑马上下崖壁如飞，济江河不用舟楫，浮马而渡”。他们喜欢打仗，耐饥渴辛苦，骑马上下崖壁如飞，过江都不用船，骑马就能过去。这些人要参加奥运会得多厉害！在辽统治女真的时候有一句话叫“女真不满万，满万不可敌”。女真人，不能满一万，满一万就无敌于天下，当然是指成年男子，可见其战斗力之强悍。
完颜阿骨打抗辽在中国冷兵器战争史上，乃至世界冷兵器战争史上都是一个奇迹。冷兵器时代打仗完全就是靠双方士兵的体力，完颜阿骨打抗辽的时候只有八百人，却起兵对抗一个幅员万里的帝国。辽帝国比北宋大多了，“东临于海，西抵流沙，北逾胪朐河，南至白沟，幅员万里”。东到大海，西抵金山——今天的阿尔泰山，北逾胪朐河——在今天蒙古国境内，南抵白沟——小商品集散地。幅员万里的大帝国，人口怎么着也得成百上千万，结果八百名女真人起来造反。辽军开始也没拿他们当回事，调了两千五百人镇压，结果辽军被杀得只剩下一两个人跑回去报信。
女真人的部队发展到了两千五百人，辽国来了两万人，又给杀得只跑回去几个人。他们的部队发展到了三千七百人，辽国枢密使驸马萧十三率十万大军来镇压，当然这十万可能是虚称，但怎么着也得五六万、七八万吧。两军一开战，完颜阿骨打一箭把萧十三射死了，辽军统帅没有了，队伍就乱了，又被打得大败。这时候女真的部队就发展到了将近两万人。女真不满万，满万无敌于天下。
于是，阿骨打称帝建金，都会宁，阿骨打就是金太祖，年号收国。金史上有一段记载，为什么要以金为国号？“辽以宾铁为号，取其坚也。宾铁虽坚，终亦变坏，惟金不变不坏。”所以以大金名之。也有一种说法，完颜部出处是按出虎水，“按出虎”汉文的意思是金，这是用民族的发源地做国号。
大辽就此覆灭
辽国末代皇帝天祚帝耶律延禧，听说女真建国之后非常生气，亲率七十万大军前来征讨女真。当然这个七十万也是虚的，不过估计二三十万人应该有，女真是一两万人。两军激战于黄龙府，也就是今天的吉林农安，最后天祚帝耶律延禧只率几十名骑兵逃离战场，基本上全军覆没。因为他这个部队里面，契丹人也不多，主要是渤海人、汉人，渤海人认为自己跟女真是同族，同出靺鞨，所以在战场上不愿意卖命，汉人更不愿意为辽人打仗，这样一来就导致辽军大败。
辽一败，宋特别高兴：你小子也有今天，你老欺负我，老向我敲诈压岁钱，岁币这时候已经涨到五十万了，你要那么多岁币，看现在你倒霉了吧！于是宋徽宗就派使者渡海，到金境内跟金国签订了海上之盟，说咱俩一块儿联手对付辽，灭辽之后我收回燕云十六州，每年该给辽的岁币我给你。金听了当然特别高兴，白得一笔钱。这燕云十六州谁知道在哪儿，反正也不是我的地盘，你收回燕云十六州就收回去呗，钱你给我，我还能得到中原大国相助，这事能办。
金知道宋是大国，比辽还要强大，当然除了军事力量其他确实比辽要强大。他们可不知道宋朝已经腐败虚弱到什么程度，觉得挺好，同意了，双方约好了去打辽。结果一打起来，北宋的表现就应了老百姓的话：“有多大脸现多大眼。”辽有五个首都，金军负责占领上京临潢府、中京大定府、东京辽阳府，西京大同府、南京析津府在燕云十六州里面，所以由宋朝负责占领。说好了一块儿出兵，结果宋朝出兵的日期一拖再拖。凑不齐人，刚把兵凑齐了：南方方腊造反了，军队得镇压方腊。金国不高兴了：你怎么老违约啊，你们说话算数吗？金军势如破竹，把辽三个城池给占了，实在按捺不住了，人家把西京也给占了，打到燕山脚下，就等着看宋朝怎么去打南京。
宋朝这次终于出兵了，十五万大军进攻辽的南京，指挥官是枢密使宦官童贯——一个太监领兵。南京的辽军是一万多人，一看宋军就火了，你都敢欺负我？我打不过关张，还打不过刘备？于是辽军发动突然袭击，十五万宋军败退三百里。也就是辽国不愿意跟宋朝彻底撕破脸，所以追了一阵就不追了。
宋军退回到境内，接着整军，十五万人又来了。辽国派使臣跟宋朝谈，你打得过我吗？宋说好像够呛。辽说你都打不过我，一个比我还强大的挨着你，你有好处吗？现在来看应该是咱俩联合对付他，你怎么和他联合对付我？他是我的臣子，他叛乱，叛乱的臣子能不镇压吗？童贯说我们大宋皇上主意已经定下来了，你给我滚吧，我不听你这一套。辽国使臣站在院里哭：“辽宋两国，和好百年。盟约誓书，字字俱在，尔能欺国，不能欺天。”回去之后一报告，七千辽军趁夜劫营，十五万宋军又败了三百里，神宗皇帝以来累朝储积扫荡无余，王安石变法攒下的那点钱这两仗全打光了，刀枪甲杖堆积如山。而且童贯是带着很多金银财宝去的，准备收复了燕云十六州之后赏人，结果金银财宝都被缴获了。先赏辽人，后赏金人了。
北宋一看这形势，就跟金说，能麻烦你替我打一下吗？我们皇帝有好生之德，不愿意杀伤人命，干脆你帮我打一下吧。金国人早就看明白了，你除了会练嘴皮子什么都不行，你练嘴皮子练得都不怎么样，说话也没准儿。金军马上越过燕山进攻南京，辽军一看金军来攻，没抵抗就开城投降了，宋朝打辽，辽跟宋玩命，第一次一万破十五万，第二次辽七千破十五万，等金国人一来，那就反过来了，金一个人能灭辽一百个人，别抵抗了，开城投降吧。
童贯见南京攻下了，就跟金国说，谢谢您帮我打了，您能还给我吗？金国说拿一百万赎城费。北宋又凑了一百万赎城费交给金，这样一来总算把南京六州收回来了。西京就别想了，谈都不和你谈，我占了凭什么给你？关键是在这次战争当中，北宋把自己的虚弱暴露得淋漓尽致。
金与北宋联合夹击辽，1125年辽亡。从916年太祖耶律阿保机建国到灭亡，辽享国210年，传了9个皇帝。