嘉靖年间的某夜，在辽东大帅李成梁的寝帐里，一名小厮正在为他洗脚，看到他脚心上有三颗痦子。李成梁得意地说：“我的福气和官运全在这三颗痦子呢!”小厮说：“我脚心有七颗痦子，怎么就没有福气和官运呢?”李成梁联系到民间将有脚踏七星的真龙天子出现，与明朝分庭抗礼的传说，立刻动了杀心。李成梁的小妾一向疼爱这名小厮，得知李成梁有此计划，就让他连夜逃命。这名死里逃生的小厮就是满族人的英雄努尔哈赤。
女真人历史悠久，世居东北，曾南下中原，建立金朝。金朝灭亡后，女真族几乎国亡族灭，只有居留东北故地的部落延续了下来。
明朝时，辽东的女真人分为海西、建州、野人三大部，努尔哈赤属于比较先进的建州部。当时女真各部长期内斗，强凌弱，众暴寡，形如一盘散沙，而明朝为了避免女真强大，也是谁强大了就打谁，或者挑唆他们互斗，许多著名首领都为明廷所忌，遭到袭杀。
当时明朝镇守辽东的李成梁是与戚继光齐名的名将，大大小小的游牧部落不管是群殴，还是单挑，无不败在他的手上。对女真人李成梁可谓是想怎么虐待就怎么虐待，动不动就直捣营寨，“男妇老幼尽屠之”。许多女真人只有躲进深山老林方能存活下来，年幼的努尔哈赤也被李成梁捉去做了童仆。
就连朝鲜也欺负女真人。明朝初年，李朝的城堡总是像钉子一样钉入女真边缘领地，女真人只能抱恨含泪步步退却，让出鸭绿江和图们江以南大片土地。
长大成人的努尔哈赤逐渐吞并女真的其他部落，开始了统一女真的行动。视女真为潜在威胁的明朝和朝鲜刚刚准备联合出兵夹击，不料却被一场突如其来的灾祸打断了。
16世纪末，日本征伐不休的战国时代刚刚结束，踌躇满志的丰臣秀吉决心到比日本更广阔的空间施展一番，计划先征服朝鲜，再以朝鲜为跳板征服中国，最后打到印度，建立一个亚洲大帝国。
1592年，丰臣秀吉出动20万大军登陆朝鲜，一路攻势凌厉，多年未经干戈洗礼的朝鲜军队兵败如山倒。短短两个月时间，朝鲜三都(汉城、开城、平壤)十八道全部陷落。朝鲜国王逃亡到鸭绿江边，向明朝求救。
大明朝野一片哗然，日本人的狂妄和野心彻底激怒了蜗居深宫的明神宗。他一声令下，已经稍显陈旧锈蚀的帝国机器突然高速运转起来，在短短数月之内，抽调出最精锐的十万大军，由李成梁的儿子李如松统率援朝。
大明帝国出兵的消息如同炸雷一般令整个朝鲜半岛的日军闻风丧胆，短短四个月，明军已掠地千里，横扫半岛。此后，日军对明军战斗力之强感到极大的惊恐，五万人据守汉城，闭关不出，被三万余明军包围。仅700人的明军敢死队就可以深入日军腹地，一夜之间将13座粮仓烧得干干净净。日本一面向明军求和拖延时间，一面急招援军，双方相持不下。
1598年，丰臣秀吉忽然病死，日军十多万人在朝鲜陷入了绝境。中朝军队乘机反攻，在朝鲜南部海面拦击日军。海面上刀光血影，火光冲天，火箭在战船上空飞来飞去，日军士卒烧死和溺毙者数以万计，舰船也几乎全部覆灭。战火终于熄灭。
扬眉吐气的明神宗破例在午门犒赏三军，并且像对待小兄弟一样告诫朝鲜国王，要卧薪尝胆、重建国家。两国的关系显然是更铁了，可是女真人越来越高大的阴影也笼罩了过来。