汉朝末年，诸侯割据。汉朝没落贵族后裔刘备无意之间结识关羽，张飞二人。为了报效朝廷，三人桃园结义四处闯荡。适逢袁绍率领十八路诸侯会盟，凭借关羽温酒斩华雄，刘备十九路大军的称号，虽然很虚，但是名声起来了。
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诸葛亮听后泪如雨下，毕竟诸葛亮虽然辅佐了刘备成就大业，但他毕竟是臣。自古以来君为只有传子孙没有穿臣子的历史，诸葛亮自知刘备早就防着自己，一定做好了准备，果然不敢轻举妄动，兢兢业业辅佐刘禅，数次北伐，最终病逝五丈原。
