汉朝末年，天下大乱，群雄纷起，曹操率20万大军，进逼东吴。东吴的孙权与刘备结盟，共同抗击曹军。
当时，刘备派到东吴的使者是诸葛亮，东吴的骨干是周瑜。
周瑜心眼非常狭小。于是很想找个机会杀掉诸葛亮。
一天，周瑜想出一条妙计，命诸葛亮十天之内造出十万支箭，否则便按军法处置。
诺葛亮瞪了周瑜一眼：“三天吧，你给我三天，我给你十万支箭。并且立下了军令状。周瑜心里偷笑：“这可是你自己死，怪不得我，这次你可是逃不出我的如来佛手掌心了。
诸葛亮立下军今状后，一连两天，只是每天到城墙上练习空城计。神情自若地喝喝茶，到了第三天的时候，周瑜便等不及了。派鲁肃去探听虚实。
诸葛亮见鲁肃一来，连忙上前“你怎么这时才来，我等你等得好苦!三天要我造十万支箭，歹毒啊，心如蛇蝎啊，杀人不见血，你可一定要救救我啊。
这鲁肃是个老实人，心里害怕得紧，便问诸葛亮：“你叫我如何帮你”
诸葛亮说：“你借我20只船，”鲁肃怕出人命，连忙答应。诸葛亮要求每条船上要军士30人，用青布做幔，还要扎几千个稻草人摆在船上，并且不能告诉周瑜。
鲁肃答应了，回去准备船只等候诸葛亮调用。到了四更时分，收到诸葛亮信息。
便把提前准好的船直接往长江北岸曹营驶去了。长江之上，雾气更重，对面不能见人，伸手不见五指。到五更时分，船已近曹操水赛，诸葛亮命令把船只固定为一字形摆开，船头朝西，船尾朝东，士兵们在船上擂鼓呐喊。
曹军听到惊天动地的鼓声，以为是敌人来偷袭，连忙报曹操。
诸葛亮便说：传令下去，敌军来袭，必有埋伏，切不可轻举妄动。可命弓箭手用乱箭把他们都射成刺猬。”于是一万多名弓箭手跑到长江岸边射箭。一时间箭发如雨，船上稻草人成了蜂窝。而他则跟鲁肃在船中下棋聊天。
等到天明大雾散去，正如曹操所言，船上的人都成了刺猬，只不过那都是些稻草人，每条船上已有五六千支箭，都快把船给压沉了，于是诸葛亮命令收船急回。
正在此时，听到船上军土齐声大呼：“谢丞相赐箭!”等曹操发觉上当时诸葛亮的船队早已一会摆成人字形，一会摆成一字形，过江去了。
鲁肃对诸葛亮佩服得很，说：“先生真神人也，你怎么知道今天定有大雾?”
诸葛亮摇着鹅毛扇，深沉地说：“为将者不通天文，我早已三天前算定今日必有大雾
鲁肃不知道他说的是什么意思，便更加佩服了。