拉什特拉库特取代了遮娄其的地位，称霸南印度达两个世纪。
公元三世纪起，贵霜帝国逐渐衰落，北印度重新分裂为许多小国。四世纪初，在摩揭陀兴起了笈多王朝，其君主旃陀罗笈多(三ニO一三三O)时，扩大疆土，取得华士城，占领恆河流域中部地区。以后经过多年战争，笈多王朝征服了恆河上游及中印度的一些小国，并且向南印度进攻，入奥里萨，沿东海岸直到马德拉斯。
又征略西印度，把领土扩张到阿拉伯海，到五世纪初北印度复归统一。五世纪中叶，中亚的噘哒人开始入侵印度，逐渐占领旁遮普朱木拿河和恆河流域，以至拉贾斯坦、古吉拉特等地，笈多王朝瓦解。六世纪初，噘贴人国家以旁遮普的奢羯罗为首都，疆域西抵里海，是中亚的大国。
其统治者接受印度的宗教和语言，赚哒人渐和当地居民融合。五二八年，北印度各王公联兵击败贴，此后噘哒势力顿衰，五六七年为突厥和伊朗所灭。六世纪末，德里北面的小邦坦尼沙逐渐强大。戒日王(六O六一一六四七)統治时，拥有象军五千、骑兵二万、步兵五万，不断向外扩张，大致统一北印度，以恆河西岸曲女城为都。
中国著名学者玄奘这时往游印度，给我们留下了印度当时情况的宝贵记录。根据玄奘等人记载，印度当时中央集权还较微弱，封建小邦部落很多，“随地称国”，语言风习都不相同。镇压人民的国家机器则已发展，军队由世袭的职业兵组成，刑法有割鼻、断手等各种酷刑，但轻罪可用钱赎买。
审判还用许多神判法，如把被告沉水或用烧红的铁来烫，如果人沉没或受伤，则有罪，这是原始社会的遗习。戒日王一方面大球侵略杀伐，一方面却崇信佛教和印度教，并广为布施，供养僧徒、学者，利用宗教迷信进行欺骗，以巩固统治。他死后，各地纷纷独立，印度陷入长期的分裂之中。
从公元三世纪甚至更早些，印度的封建制度就逐渐成长，经过了漫长的发展过程，约于七世纪时形成。公元后最初几个世纪中，印度的生产有了发展。水利灌溉工程修建日多，耕地面积扩大，并且精耕细作。
农产品种类繁多，稻米及其他谷物、蔬菜、水果等，应有尽有。中国的养蚕术传入后，印度发展了丝织业，棉织业出品精美，治金、首饰、武器制造等手工业，也很有名。城市众多，商业相当兴盛。正是在生产力提高的基础上，印度封建社会逐渐形成。奴隶制度已然衰落。
在公元后最初几个世纪所编的《政事论》中，已经提出不再把自由人变成奴隶的要求，并建议把没有奴隶耕种的王室土地出租给分成农，要求国王下令释放愿交出赎金的奴隶等，反映了奴隶制的衰落。由于社会生产力的提高，印度一些地方的农村公社也趋于解体。《政事论》反映，儿子的继承权越来越重要，有时父亲还在，就把家产分给诸子，这说明大家庭分裂，小家庭成为经济单位。公社耕地逐渐私有。
随着土地私有的成立，公社成员自然要走向分化，发生了土地买卖的现象。虽然在买卖时还规定亲属及本村人有优先权，但同时也说明了土地可以卖到别的村子，公社土地所有制在一些地方已然崩溃了。公社成员分化的结果，少数人富裕，出租土地，变成剥削者。多数人贫困破产，沦落成为佃农，他们由地主供给农具、种子，为地主耕作，只得到收成十分之一，一年劳动，不足以养家糊口，遭受残酷剥削。
但是，在商品生产并不发达的情况下，公社成员的分化毕竟是缓慢的，也并不普遍，由公社内部分化而产生的封建主实际上很少。而在封建制度成长的过程中，上层建筑一国家政权起了很大作用。从笈多王朝后期开始，国家越来越多地把土地赐给臣下，使农民日益丧失土地，受封建主的剥削。根据玄奘记载，受地的有文武官吏、学者、僧侣等。
留传下来的赐地文书，主要属于赐地给寺院僧侣，一般都作为永业。所谓赐地，就是把土地连带上面的人民一起赐与，受地者得在这块地上收税以进行剥削。例如当时佛教中心那烂陀寺，“国王钦重，舍百余邑，充其供养。邑二百户，日进秫米酥乳数百石”，是一个大地主。些赐地文书还规定，受地者除有收税权外，还可役使农民服劳役，兴修水利、修筑城堡、官室、桥梁，以及运输等等。
为了使封建主便于控制人民，有时还规定国家官吏不得进入赐地之中。于是通过赐地，封建主阶级迅速成长。由私家封建主控制的农民，要把国家征收的土地税(一般为收成的六分之一)交给封建主，有时还得交纳一些其他的税，并服各种劳役。封建主还往往随意增加农民的负担，加强剥削。
另外，也有国家直接控制下的农民，他们因袭过去的公社制度，耕种小块土地，向国家交纳赋税，玄奘说他们“各接世业，俱佃口分”，就是用唐朝均田制下的农民来警喻他们的情况。但当时农民没有变成农奴，统治阶级是通过种姓制度来束缚他们的。种姓制度的变化随着封建制度的发展，奴隶主阶级赖以统治人民的瓦尔那制度，到这时变本加厉。
在瓦尔那之下，由于劳动分工，形成了不同职业的社会集团“提”阔提具有严格的等级性和排他性，世袭职业，固定不变，实行集团内婚，并有其内部管理机构和共同遵守的规则。婆罗门与刹帝利内部没有什么劳动分工，所以阔提主要是两个下层瓦尔那分化形成的。有些行业属于吠舍瓦尔那，地位较低的铁匠、陶工等则属于首陀罗瓦尔那。
一些社会地位最低，从事各种被目为贱役的人，形成了不可接触的阁提即“贱民”。殿民处境最为悲惨，住在偏僻之处，进入城市热闹地方要木作响，告知路人躲避他。劳动人民各阁提之间的排他性和隔阅性，有利于封建统治阶级的统治和剥削。
在一千多年的封建社会中，阁提分化生，变得日益复杂，至今数达几千。不可接触的贱民阶层，今天也还有几千万人。印度教婆罗门教与佛教长期融合的结果，产生了印度教。四世纪以后，随着封建生产关系的形成，印度教逐渐发展。
佛教在它的发源地印度却衰落下去。印度教和婆罗门教一样，不是由某个教主所创建的思想体系，而是在社会长期发展过程中形成的宗教信仰、哲学、文学、风俗习惯等等的综合。印度教的经典包括史诗，赞歌、神话、传说以及哲学、伦理方面的著作，编纂往往经多人之手，形成的年代大都经过若干世纪，内容庞杂而互相矛盾。
印度数也宣扬“业”和轮回的思想，而摆脱轮回的途径有三：知识之道一一对物质和精神进行哲学的探讨，行为之道社会各等级严格按照规定进行不同的活动;虔诚之道一一对神表示虔诚信仰，就能博得神宠，达到解脱。封建统治者通过宣扬行为之道对广大人民约東控制，迫使各阶层人民安于“本分”，不起来反抗，虔诚之道要求对神赞颂礼拜，因此雕造神像，营建寺院，施舍钱财，举行繁冗豪华的祭祀仪式等等就成为风尚。
统治阶级利用这些行动炫耀财富，进行欺骗，贫苦人民则为表示虔诚而被挤干最后一滴血汗。印度教的主神有三：梵天主管创造世界，毗湿奴主管维持世界，湿婆主管破坏世界，鼓吹信奉后两个神的教派尤为流行。印度教主张每个神可以有无数化身，把起源于印度的不同宗教的主神，都当作印度教主神的化身，把各宗教作为印度教发展过程中的较低阶段，从而使印度教和其他宗教调和统一起来。
由于农民和手工工人辛勤劳作的结果，封建社会积累了较多的财富，封建统治阶级得以肆意挥霍享受，过着比奴隶主更加奢侈腐朽的生活。人身官能上的享受，是印度教所宣扬的人生四个目的之一。湿婆既是苦行之神，又是舞蹈之神，就反映了这种思想。
马克思指出，印度是一个淫乐世界和一个悲苦世界的结合，“这样奇怪地结合在一起的现象，在即度斯坦的宗教的古老传统里早就显示出来了。这个宗教既是纵欲享乐的宗教，又是自我折磨的禁欲主义的宗教”。被压迫剥削的劳动人民如果遵守印度教的教条，就会麻痹斗争意志，幻想来世;而统治阶级也利用印度教宣扬的人生目的，肆无忌惮地沉溺于纵欲享乐，醉生梦死。
印度的封建分裂中七世纪后期，北印度出现分裂割据局面。从印度西北部兴起一些氏族，保有军事组织，受各地方贵族的招纳，为其服兵役，这些人号“拉其普特”(意即贵族子弟)。他们势力日大，在北印度建立许多小邦，割据称雄，时起战争。
其中最重要的是八世纪兴起的补罗提河罗王朝，占领曲女城，据有恒河中游大片土地，和东部孟加拉地方的巴拉王朝展开长期斗争。十世纪初，补罗提诃罗势力最盛，在北印度称雄一时，于十一世纪时被入侵的伊斯兰教徒击败，遂致灭亡。
南印度一直严重分裂，没有出现过比较稳定的统一政权。六世纪末有遮娄其王朝兴起，初只据有克里希纳河上游今孟买附近地区，国王补罗稽含二世(六O九——六四二)在位时，向北扩张到纳巴达河，向南一直到科佛里河，南印度大部在他政权统治之下。
八世纪时，遮娄其击败了南下的伊斯兰教徒，但后为拉什特拉库特王朝所灭。拉什特拉库特取代了遮娄其的地位，称霸南印度达两个世纪，和阿拉伯人保持着友好贸易往来。
九世纪时，阿拉伯旅行家往游南印度，把拉什特拉库特国王、巴格达哈里发、东罗马皇帝和中国皇帝并称为当时世界上最强大的统治者。到十世纪后期，他的势力逐渐衰落。