自从与拜占庭开战以来，阿拉伯人还是第一次惨败，但是在事实面前，他们也不得不低头，于是，双方签订了为期30年的和约。拜占庭帝国原本已经处于风雨飘摇的境况之中，此时何以反败为胜，首次成功地击退了阿拉伯人对君士坦丁堡的围攻呢?因为拜占庭人最近发明了一件秘密武器——希腊火这是一种类似于火焰喷射器的先进武器，喷出来的物质一遇水就燃烧，被称为“流动之火”，主要应用于海战之中，对战船具有极大的杀伤力，令多年以来一直所向披靡的阿拉伯人也不禁胆战心惊，屡屡帮助拜占庭大军化险为夷。
它之所以得名“希腊火”，主要是因为它得益于希腊神秘的炼金术。但由于拜占庭人极端保密，因此其配方鲜为人知，至今已经失传，人们只能猜测其主要成分可能包括易燃的猛火油、原油、硝石、硫黄等，也无法验证其威力到底有多大。不过，据后来被希腊火所伤的人所述，每当罗马人使用希腊火时，士兵们都只能屈膝跪下，祈求上帝来拯救自己。也正是凭借这件独门武器，拜占庭帝国才得以继续掌握地中海的制海权，并保持地中海上的商业活动不受威胁。不过，即便是令人闻风丧胆的秘密武器，也只能减缓拜占庭帝国衰亡的速度，而不能解决拜占庭帝国的根本矛盾。公元685年9月，君士坦丁四世患痢疾而死，他16岁的儿子查士丁尼二世继承了皇位。查士丁尼二世权力欲极强，渴望像查士丁尼一式一样开创一番大业。他有谋略、有魅力，在他的统治之下，拜占庭帝国有过一段时间的安定和繁荣，但是他也非常残忍、专横、任性，这些缺点最终使他失去了民心。执政第十年，他被伊苏里亚将领列昂提推翻，逃到了保加利亚。
在此后的22年里，拜占庭帝国的皇帝更换了6次(其中包括查士丁尼二世的一次复位)，这时的拜占庭帝国，版图已经缩小到君士坦丁堡及其周边地区、色雷斯东部、少数希腊港口、亚平宁半岛南部和西西里岛。在亚平宁半岛南部和西西里岛上，还聚集了从巴尔干、希腊等地逃过来的上万难民，以及数十万为逃避战乱而来的基督徒。终结希拉克略王朝的利奥三世能否带领拜占庭帝国走向光明?摆在罗马人面前的，是一条未知的路。牧民出身的利奥三在社会动荡等特定的历史条件下，有才之人发挥聪明才智的机会增加，又有无数平庸之人的衬托，因此更容易凸显出来。不幸生于战乱时期但又“生逢其时”的利奥三世，正是这样一位英雄。
利奥三世原本是位于小亚细亚行省南部伊苏里亚的一个牧民，早年曾经协助査士丁尼二世复位，并且进献了很多牲畜给政府，因此得到赏识，然后像许多罗马皇帝一样因军功而步步高升，官至小亚细亚军区司令，成为小亚细亚的新兴军事贵族。而一个人官位越高，往往野心也越大。有些人的野心只是想满足自己的权力欲，有些人则是为了实现政治抱负。利奥三世属于后者，只是苦于没有机会一展身手而已。公元716年，阿拉伯人兵分水、陆两路，再次围攻君士坦丁堡。这一次，阿拉伯人的大举进攻好像是专门为利奥三世浦设锦绣前程似的当时的皇帝是狄奥多西三世，他面对敌军束手无策，于是利奥三世就在士兵们的拥戴下自立为王，主持了君士坦丁堡保卫战。君士坦丁堡被围困了一年多，但是由于它的防御工事修筑得非常坚固，以及利奥世的沉着应战，因此阿拉伯军始终未能靠近它。
公元717年，狄奥多西三世被关进修道院，利奥三世正式登基为帝次年阿拉伯海军误中利奥三世的诱敌之计，进人君士坦丁堡港，结果遭到希腊火的袭击，许多战船被烧毁，官兵也损失了很多。除此之外，严寒的冬季和可怕的瘟疫也来“凑热闹”，以至于阿拉伯军大量减员，军心动摇，有一部分水兵甚至发动了叛乱。利奥三世抓住有利时机，向阿拉伯军发起了突袭，仅在亚德里亚堡之战中就歼灭了两万多名阿拉伯官兵。阿拉伯国内立即派出两支增援舰队，可是这两支舰队也不敌拜占庭海军，被打得落花流水曾经烜赫一时的阿拉伯军就这样全线溃败，以致少数幸存的官兵不得不撤退据说，在这场战争中，阿拉伯总共损失了15万人，战船被摧毁殆尽。这些数据未免有些夸张，不过结果是毋庸置疑的，那就是利奥三世在危急关头挽救了拜占庭帝国。因此，利奥三世贏得了“拜占庭的大救星”这一殊荣，确立了伊苏里亚王朝的统治。
利奥三世来自社会底层，对拜占庭帝国的弊端具有非常清醒的认识，认为当务之急是振兴帝国，再逐步解决帝国的根本矛盾，因此，在获得了“大救星”的殊荣之后，他并没有骄傲自满，而是立刻着手进行改革。他竭力整顿税收，改革参政制度，完善军区制，改善了官兵的生活条件……但是，无论在任何领域，他都感觉到一股强大的阻力，有时候甚至寸步难行。很快，他就发现了这股阻力的来源——基督教。在希拉克略王朝末期，由于阿拉伯人的人侵，拜占庭帝国的领土大量流失，叙利亚、埃及、迦太基等地相继沦陷，很多基督教徒为了继续享受“免税权”等特权，纷纷从被占领区涌人拜占庭帝国内地，像蛀虫一样啃噬着已经大幅缩水的拜占庭帝国。