后凉(386年-403年)是十六国时期氐族贵族吕光建立的政权。其国号以地处凉州为名。东晋太元八年(383年)苻坚淝水兵败后前秦瓦解，吕光据有姑臧(今甘肃武威)于386年称大将军、凉州牧。389年吕光称三河王，后改称天王，建立大凉，史称后凉。统治范围包括甘肃西部和宁夏、青海、新疆一部分。399年吕光卒，子吕绍继位，庶长子吕纂又杀吕绍自立。401年吕隆(吕光弟吕宝之子)又杀吕纂自立，国势益衰。403年，吕隆因后秦、南凉、北凉交相攻逼，降于后秦，后凉亡。
灭亡
吕纂篡位，吕绍自杀
吕光死后，吕绍即位。吕纂被命为太尉，吕弘被命为司徒，共同辅佐吕绍。吕纂英勇善战，后凉每次遇到危难，都是他出面转危为安，现吕纂位高权重，吕绍怕被他所害，几次想把王位让给他，但吕纂不受。吕绍的堂弟吕超也看出吕纂权重，怕伤及吕绍，劝吕绍除掉吕纂，吕绍不听。吕弘是吕光的庶子，起初欲立他为世子，后来知道吕绍在仇池，才改封吕弘为常山公，故吕弘怀恨在心，劝吕纂攻杀吕绍。吕纂听从了吕弘的建议，在吕绍继位后的第五天晚上，率兵攻打广厦门，逼迫吕绍自杀了。
后凉衰落，吕超刺纂
随后，吕纂登上谦光殿，即天王位，改元咸宁。吕弘为后凉立下过汗马功劳，这次为吕纂篡位又立下大功，但吕纂还是对他不相信，改封他为番乐公(今甘肃永昌)，吕弘一气之下在东苑起兵反对吕纂。吕篡派焦辨攻打吕弘，吕弘败后逃往广固。400年3月，吕弘被捉回姑臧，吕纂让大力士康龙将他杀死。吕弘死后，吕纂自感内部已经安定，便于6月出兵南凉，不料被秃发傉檀在三堆打得屁滚尿流，狼狈逃跑。吕纂失败后窝了一肚子火，又去袭击北凉的张掖和建康。结果，被秃发傉檀率两万骑兵乘机偷袭姑臧，多亏陇西公吕纬率军死战，才保住了京师，吕纂只好含恨退兵。回到姑臧，吕纂好像变了一个人，天天喝得酩酊大醉，有时醉后打猎摔到山谷中。太常杨颖经常劝谏，吕纂当时答应以后改正，但事后仍然我行我素。401年2月，吕纂的堂兄吕超擅自出兵西秦乞伏炽磐，乞伏炽磐向吕纂告状。吕篡命吕超速回京师，一见到吕超，吕纂就破口大骂:"你依仗你的弟兄们武功高超，就不听我的命令，我恨不得一刀杀了你"!吕纂实际并没有杀害吕超之意，只是想吓唬他一下而已，所以，仍让他参加午宴。虽然如此，说者无心，听者有意，吕超非常恐惧，傍晚时，吕纂带着吕超等人在禁中游玩，走到琨华堂东阁时，车子无法通过，吕纂的卫兵将剑放在墙边推车，吕超眼疾手快，拿起剑向吕纂刺去，吕纂当即死亡。
吕隆降秦，后凉灭亡
吕篡死后，吕超拥立自己的哥哥吕隆为天王，改元神鼎。为了报答吕超的拥立之功，吕隆授吕超为使持节、侍中、都督中外诸军事、司隶校尉兼录尚书事，并加辅国大将军之号，封安定公。
吕隆为了建立自己的威名，但凡豪望、名流，乃至宗亲大臣不顺己者，全部杀掉，结果使得后凉朝廷内外人人自危，生产也受到严重破坏，人民生活更是无法维持，姑臧城内出现了人吃人的悲惨景象，10多万人活活饿死，生存下来的人要求到城外活命，吕隆怕引起连锁反应，坑杀了几百人。此时，魏兴(今陕西安康)人焦郎派遣使者向后秦的陇西王姚硕德建议说:"吕氏自吕光死后，兄弟互相残杀，朝纲混乱，暴虐无度，百姓饥困，死亡大半，应乘其互相篡权攻杀之时，向其进攻，必定成功"。姚硕德向后秦国主姚兴请示后，率领步骑6万向后凉进击，当时投降后秦的乞伏乾归也率7千骑兵跟随出征。401年7月，姚硕德从金城渡过黄河，直趋广武(今甘肃永登)。南凉的河西王秃发利鹿孤将广武的守军收缩到城内，以避秦军的锋芒，秦军顺利地进至姑臧。吕隆派辅国大将军吕超，龙骧将军吕邈率军迎敌。后凉战败，吕邈被杀，10000多人被后秦军斩杀，吕隆据城固守。后凉巴西公吕伦见后秦军队无法阻挡，率东苑25000兵众向后秦投降。9月，吕隆派使者出城向姚硕德投降。后秦主姚兴命其为镇西大将军、凉州刺史、建康公，继续镇守姑臧。不久，吕隆又重整军备，与南凉的秃发傉檀和北凉的沮渠蒙逊互相攻杀。后来终无力再战，又怕被他们消灭，于是向姚兴要求内迁。403年8月，吕隆率百官迁往长安，被姚兴拜为散骑常侍、建康公。后凉灭亡。416年1月，吕隆因参与姚愔的叛乱，被姚泓杀死。
后凉自386年吕光称王至403年吕隆投降后秦共历四主十八年。
十六国时，略定西域
《晋书》记载:龟兹国西去洛阳八千二百八十里，俗有城郭，其城三重，中有佛塔庙千所。人以田种畜牧为业，男女皆翦发垂项。王宫壮丽，焕若神居。
武帝太康中，其王遣子入侍。惠怀末，以中国乱，遣使贡方物于张重华。苻坚时，坚遣其将吕光率众七万伐之，其王白纯距境不降，光进军讨平之。