两晋年间，风云突变，四方政权林立，而河西一带，自前凉开始，基本上成为汉人的聚居地之一，尤其是凉州的姑臧城，有说法是当时两大华夏中心之一(另一处自然是建康城)，先后多个政权在此建都，那今天就围绕姑臧，写一写十六国时期，以此为都的政权。
秦川中，血没腕，唯有凉州倚柱观
晋初凉州辖八郡：武威、酒泉、张掖、敦煌、金城(治榆中县，前凉时迁今兰州西南)、西平、西海、西郡。
其中的武威、酒泉、张掖、敦煌四郡地处黄河上游的西部，由陕、甘入新疆，再西赴中亚，四郡乃必经之途，加以地形狭长，因而有河西走廊的名称。河西因受祁连山雪水之赐，素为农业发达的地区。
公元299年，八王之乱第二阶段开始。
公元301年，河西一带鲜卑反叛。
安定人张轨，素有大志，眼见如今天下大乱，世多灾难，便暗自图谋占据河西之地。后偷偷占卜，得到六十四卦中的泰卦与观卦相遇合，“霸者兆也。”于是请求朝廷让他担任凉州刺史。公卿大臣们也推举张轨，认为其才干足能统辖远方。
同年张轨出任护羌校尉、凉州刺史。
张轨一到任，立刻着手整治盗匪，消灭叛军，斩首一万余，威名大显于凉州。不久，召集得力谋士，教化施行于河西，设立学校，大兴文教，经其治理，凉州一带，也算得上人间天堂。
很多有识之士都说：“天下方乱，避难之国惟凉土耳。”
张轨在凉州十三年，于晋建兴二年(公元314年)五月去世，年六十岁。
期间，他虽是河西霸主，却不忘国家，永嘉之乱时，曾派兵东奔京师保卫天子，而且张轨也是当时唯一还肯四季不绝朝贡的诸侯，也曾击杀鲜卑贵族若罗拔能，俘虏其众十万余，也曾以凉州军马击败“飞豹”王弥，大败匈奴猛将刘聪，更为凉州赢得“凉州大马，横行天下。凉州鸱苕，寇贼消;鸱苕翩翩，怖杀人”的声誉。
八王之乱使得晋朝实力大损，而之后的五胡乱华彻底将西晋打个粉碎。京师陷落后，中州人纷纷逃到凉州避难，张轨分割武威一部分设立武兴郡，又分西平郡(今青海西宁市)界置晋兴郡以收容流民。
后凉州人推举其子张寔(shi，二声)继任刺史。晋愍帝出降汉军的前一天，密派手下人前往凉州，拜张寔为大都督、凉州牧，承制凉州一切大小事务。
张氏世袭凉州的局面就此定下来了。
后匈奴人强迫晋愍帝迁徙，小张遣大军东赴国难。
愍帝遇害，张寔发布檄文，号召天下一致推崇琅邪王司马睿为帝。公元 318年，司马睿建康称帝，改元太兴，张寔仍沿用建兴年号，自此前凉政权正式成立。
张寔在位六年，广纳谏言，把前凉治理的蒸蒸日上，可是大概是境内过于幸福，京兆人刘弘建立邪教，以幻术迷惑百姓，得信徒众多。不久张寔部将被其迷惑，于公元320年将其杀害，时儿子张骏年幼，便由兄弟张茂继位。
这时候，北方基本上是匈奴人和羯胡人的天下。安定，富足，疆域广阔的前凉开始被匈奴人刘曜惦记了，不过刘曜现在郁闷的很，自己称帝不到一年，扶风一带就反了黄石屠各路松多。派遣前去征讨的将领多次铩羽而归。
而且除了远患石勒，还有凉州的张茂、占据秦州(今甘肃天水一带)的肥王司马保、武都郡的氐人杨难敌等诸多近忧。
对付这些反动派，看来，只有自己亲自出马才能摆平。
刘曜不愧是前汉的金牌打手，他一出兵，便将路松多打得满地找牙，溃不成军。
而超级大胖子晋南阳王司马保怯懦无能，驭下无力，其部发生内乱，其本人竟在混乱中掉了脑袋。
司马保既死，刘曜便把枪口对准了杨难敌。
杨难敌主动遣使称藩认输，刘曜刚想松口气，巴酋句渠知又发动叛乱，氐、羌、巴、羯响应者三十余万。无奈之下，刘曜马不停蹄，前往征剿，且剿抚并用，忙了好一阵，这才平定了这场叛乱。
但是，司马保帐下都尉陈安纠集了不少残余兵卒，又渐渐成了气候。
可惜陈安虽勇，却也不敌刘曜，公元323年，兵败身亡。
平定了陈安，刘曜一不做、二不休，戍卒二十万五千西进，百余里中，钟鼓之声，沸河动地，“自古军旅之盛，未有斯比。”大军直抵黄河岸边，声称要百道渡河，直取凉州。
多年以前，长安就流传着这样一首童谣：
秦川中，血没腕，唯有凉州倚柱观。
现在，这首童谣竟如谶语一样，应验了。
张茂为保平安，以牛羊、金银、女妓、珍宝、珠玉及凉州特产进献给刘曜，向其称藩，刘曜很高兴，就署张茂为西域大都护、凉王等职，打道回府。
至此，凉州迎来了数十年的安定，直到公元376年，苻坚派步骑十三万大举进攻，其主张天锡被迫出降，前凉灭亡。
前凉因苻坚而亡，后凉也因苻坚而生。
之前讲过，苻坚得王猛相助，使得前秦国力大涨。
公元382年，苻坚既平山东，国力强盛，遂欲统一天下，扬威西域。适逢车师前部王弥寘、鄯善王休密驮来朝，愿为向导，以伐西域之不服者，并请依汉法置都护加以统理。
苻坚早有经略西域之意，不顾众人反对，命吕光为使持节，都督西讨诸军事，统率七万兵马、五千铁骑，征讨西域。
吕光，氐族，略阳临渭(今甘肃秦安)人，前秦太尉吕婆楼之子。
公元358年，吕光随苻坚征讨并州张平。张平有一养子张蚝，膂力过人，勇猛善战，时人称为万人敌，与秦军前锋邓羌对峙十余日，难分胜负。不久，苻坚抵达铜壁(在今山西忻县西)，张平出动全部兵力迎战。张蚝单马高呼，冲击秦军大营，反复四五次，前秦军不能抵挡。
苻坚爱才之心泛滥，遂悬赏招募勇士活捉张蚝。时为鹰扬将军的吕光率先出战，将张蚝刺于马下，邓羌随后将其生擒。张平大败，只得投降苻坚。自此，吕光威名大振。(张蚝邓羌并列，皆有万人敌之称)
公元383年正月，吕光自长安出兵，以车师前国、鄯善国两国军队为向导，经高昌(在今新疆吐鲁番)，越流沙三百余里，终于在这一年的十二月到达西域焉耆国。其主请降，唯有龟兹国不肯，率众抵抗。
吕光将大军集于延城(龟兹国都，在今新疆库车)南，每隔五里设一营寨，挖深沟，筑高垒，指挥军队攻城。他还给木人披上衣甲，列于垒上，作为疑兵以迷惑龟兹军。龟兹王帛纯将城外百姓全部迁入城中，倚仗坚城抵抗秦军。
延城确实坚固，吕光日夜攻城，直到来年七月，才有进展，龟兹王急向狯胡王求援。
狯胡王派其弟呐龙领兵二十万，另集中温宿和尉头等国军队共70多万人救援龟兹。西域各国部众弓马便利，善于使矛，铠甲坚硬，箭射难入，战斗力很强。
吕光认为敌众我寡，各营相隔，力量分散，不利抗敌。遂令各营聚于一地，又操练勾锁之法，另派精骑作为游军，随时补充各个缺口。双方于城西展开决战。
吕光大败西域联军，斩首万余级，逼得帛纯连夜弃城出逃，遂入据延城。当时，西域三十余国惮于吕光威名，尽皆遣使纳贡，归附前秦，上缴汉朝政府所赐符节。是年八月，苻坚闻听西域平定，任命吕光为使持节、散骑常侍、都督玉门以西诸军事，安西将军、西域校尉、进封顺乡侯。但因关中大乱，道路不通，诏命未能传至西域。
这龟兹乃是西域大国，十分富饶。秦军占据龟兹后，上下皆纸醉金迷，沉于其中。此时吕光已有割据西域之意。西域高僧鸠摩罗什当时正在吕光军中，大概是为了传教，便以西域是“凶亡之地，不宜淹留”为由 ，建议吕光东归。吕光于是大宴将士，征询去留意见。诸将皆有思乡之心，不愿长驻西域。吕光遂用二万多头骆驼满载西域珍宝奇玩，并驱赶骏马万余匹，于385年三月引军东归。
然而，这西征大军并未收到撤军诏书，经半年长途跋涉，于当年九月抵达宜禾(治今甘肃安西南)。凉州刺史梁熙以吕光擅自作主回师为由，以五万人围堵西征军，当初西域联军七十万都不是吕光对手，如今只有区区五万人，结果可想而知，很快梁熙被杀，吕光进入姑臧城(今甘肃武威)，自任凉州刺史、护羌校尉 ，凉州郡县皆归附吕光。
386年称吕光自称大将军、凉州牧。389年吕光称三河王，后改称天王，建立大凉，史称后凉。
但后凉不比前凉，吕光虽占据凉州，但其境内几乎战争不断，既有前凉后裔的征讨，又有手下将领的叛乱，吕光死后，宗室进行多次内斗，最终公元403年，其主吕隆不堪北凉南凉与后秦的多次攻击，投降后秦姚兴，是年八月，吕隆率百官迁往长安，被姚兴拜为散骑常侍、建康公。至此后凉灭亡。
好吧，前凉后凉其实并无半点联系，只是因为占据的地方为凉州，而有了同一个国号，要非说联系，那就是前凉因苻坚而亡，后凉因苻坚而生吧。