1937年10月7日早饭时分，16名日军骑兵，骑马自河北省灵寿县灵寿镇北岗村东穿村而过，他们来到村西山丘上，用望远镜进行侦察，发现正西二三里外的牛山和西南的黄山两个山头上，有国军的伏兵，日军骑兵一见，迅速掉头，顺河向北返回。
在这里埋伏的，是冀北民军司令孙殿英部队的一个连。当时，孙殿英的部队虽然有一万多人，但都是他收容的从北平溃退下来的国军士兵以及警察、土匪之流，但为了逃跑，他留下了一个营的部队，负责阻击日军，但孙殿英是什么人，他的部队又有多少战斗力呢?而且，孙殿英因为掘墓盗宝臭名远扬，正规国军，对他的部队都是不拿正眼看的。
日军的行动，当然也被这个连发现了，他们见日军人少，认为可以欺负欺负，连长一声令下，部队就追了上去，追了三里多，他们便与日军交上火了。枪声一响，在曹庄、贯庄驻扎的日军大部队，马上前来增援，这样，日军就形成了东北两面的合击阵势，这阵势，马上就把孙殿英部队的这个连吓傻了，一是他们没有防备，二是他们根本就没有什么战斗力，很快，战场形势，就演变成了日军在身后追击他们的态势。
见此情况，驻守在牛山、黄山的西北军杨虎城部队特务团二营，坐不住了。本来，他们对孙殿英的部队也是不感冒，但见到日军如此疯狂地追杀他们，心里无论如何是接受不了的。毕竟，都是中国人啊。于是，他们迅速从山上冲了下来，加入了战斗行列。因为冲的太猛，于是，敌我双方胶着在一起，此时，迫击炮、机关枪已不能发挥作用，全靠步枪、手枪战斗，最后发展到拚刺肉搏，用枪托砸，用石头砸。
战斗到黄昏时分，西北军杨虎城部队特务团二营近500名官兵，无一人退却，无一人逃跑，无一人投降，全部壮烈牺牲，其英雄壮举惊天地、泣鬼神。不过，日军也被击毙400多人，受伤的也不少。战斗结束后，岗北村民自发组织清理战场，就地掩埋了战死官兵的尸体。