蜀汉大将军姜维屡次出兵攻打魏国，司马昭很苦恼。有人给他建议，说派人去刺杀他，也有人建议主动讨伐蜀汉。司马昭决定听从荀勖的建议大规模进攻蜀汉。
司马昭召集了一个管理会议，就可否伐汉展开了激烈了讨论。多数大臣都认为不可以，只有司隶校尉钟会赞同伐汉。司马昭力排众议，任命钟会为镇西将军，邓艾为征西将军，准备伐汉。
姜维收到消息后，给汉后主刘禅上表，建议派人守住关口，防患于未然。刘禅的亲信中常侍黄皓信奉鬼神巫术，算了一挂，认为魏国不会进攻，于是告诉刘禅不要把这件事放在心上。
就在这时，东吴在干什么呢，因为孔雀而爆发着叛乱。
吴国辖扬州、交州全郡及荆州数郡。交州共七郡，孙权平定交州后，分交州为交、广二州，以北部的南海、苍梧、郁林、合浦四郡为广州，以南部的交阯、九真、日南三郡为交州。
所以也可以说东吴有四个州。当时的交州交趾郡太守是孙谞。孙婿这个人贪婪暴虐，百姓都十分厌恶他。
吴王孙休派了一个特派员邓荀到交趾来考察。交趾郡大致在现在的越南北部附近，盛产象牙、犀角、珊瑚、琉璃、鹦鹉、翡翠、孔雀等珍稀品。
邓荀为了自己的前途，擅自决定调拨三十头孔雀，火速送往吴国国都秣陵。这么多孔雀不是一时半会能捕捉到的，交趾、秣陵之间又是千里迢迢、山高水远，民众害怕远途服役，于是策划作乱。
交趾郡郡吏吕兴煽动士兵、百姓，招诱各民族部落叛乱，率兵攻杀交阯太守孙谞和特派专员邓荀，九真郡，日南郡都响应吕兴，交州一片大乱。谁都没想到，因为30只孔雀，交州竟然成了这样。
但吕兴知道自己毕竟势孤力单，害怕孙吴会派大军前来剿灭，为了保证自己的安全和利益，于是遣使前往魏国，请求派出太守和军队来管理。此时是公元263年夏天，五月。
九月份，司马昭伐汉的大军出发，约十八万。征西将军邓艾，率兵三万多，赶往沓中，牵制姜维;雍州刺史诸葛绪，统领三万多人，赶到武街桥头，切断姜维退路;钟会统领十多万人，从斜谷、骆谷、子午谷分三路赶往汉中。
在蜀汉生死存亡的时刻，刘禅不得不向盟友东吴发出求救信。十月份，吴王孙休此刻正面临着南方交州的混乱局面，准备平定，突然西侧益州蜀汉又面临威胁，他不得不做出决定。
南方交州叛乱的出路一定是魏国，而西侧益州又遭遇魏国的剿杀，如果益州被魏国灭掉，南方交州再归属魏国，那么魏国将自上至下对东吴政权形成半包围压迫姿态，东吴随时灭亡。
从战略大局上看，蜀汉不能被灭，然而此时的东吴已没有战略眼光，掌权派的内斗耗光了一些大师级谋臣诞生的土壤。东吴政权做出了一个错误的决定。
孙休一方面派出一小波人去交州平叛，另一方面派出三路大军救汉，大将军丁奉北上进军寿春抗曹，意图围魏救赵;将军留平进驻荆州南郡和施绩汇合，商议从何处入川;将军丁封，孙异从沔中顺汉水入汉中直接救汉。
从表面上看，东吴确实在救援蜀汉，实际上根本就没出动最近的荆州兵马全力去救，两路大军在观望，甚至想着趁机谋利，而直接入蜀汉的大军太远，速度太慢，还没到达就收到了蜀汉灭亡的消息。
公元263年十一月，距离司马昭大军出发后不到三个月，距离东吴接到蜀汉危急的消息一个多月，蜀汉灭亡了。魏灭蜀后，司马昭拜蜀故将霍弋为南中都，遥领交州刺史，意图占领交州，包围东吴。
交州南部的陷落，在孙吴国内造成了大恐慌，而蜀汉的灭亡，也给东吴的统治者敲响了警钟。公元264年，司马昭病逝，司马炎以晋代魏;吴王孙休病逝，吴王孙皓继位。
合浦郡以北的百姓受晋方实施的减役减税政策引诱，叛吴投敌的人数日益增多。吴王孙皓做出了一生当中，为数不多的一次重要决定。
把这因为30只孔雀引发的叛乱，彻底平定。因为东吴不能受到来自北，西、南，三个方向的压迫，不然随时会灭亡。吴王孙皓终其一生都在和交州的叛军死磕。
吴王孙皓最终还是平定了交州的叛乱，加上当时晋帝司马炎忙于处理内政，延缓了东吴灭亡的危机。可惜没有几年，交州合浦部曲郭马反叛，孙皓不得不再次派兵平叛。司马炎抓住机会，水陆并进，派六路大军攻打吴国。
吴王孙皓面临，南，西，北，三方的攻势，无奈请降，东吴灭亡。