事情还得从诸葛亮最后一次北伐说起，这场战争他准备得很充分，事先在上方谷设下天罗地网，然后设计引司马懿大军前来。司马懿果然中了诸葛亮的圈套，曹魏大军差点在上方谷一地被歼灭，此刻天降大雨浇灭了上方谷的火焰，司马懿抓住这个机会带着魏军突围，诸葛亮看见此景吐血昏厥。等诸葛亮醒来已经是7天之后，他很清楚自己已经时日无多，于是安排蜀军撤退，然后写信给刘禅，交待他一定要“亲贤臣、远小人”，这样才能保住蜀汉江山。
远在成都的刘禅感慨诸葛亮的劳苦功高，于是在成都给诸葛亮修建了武侯祠。诸葛亮死后再也没人可以管教刘禅，因为从小不学无术，他的贪玩的本性彻底暴露，起初只是不早朝，后来干脆直接不上朝，让大臣们把政务送到大司马手上。而宦官黄皓也会投其所好，刘禅喜欢什么东西，那黄皓就送什么东西，刘禅觉得黄皓很懂事，非常亲近他，由此黄皓成为了当朝红人。
可黄皓却不是什么好人，他年轻的时候因为穷得没饭吃所以才当太监，刚入宫的时候受尽歧视，这让他暗自发誓一定要找回这些面子。所以黄皓凭借这刘禅对他的信任，经常诬陷、迫害指责过他的官员，不论这些官员到底是好是坏。后来有一些官员看见了黄皓的影响力，纷纷送礼给黄皓，黄皓看见他们这么会来事，多次建议刘禅提拔他们。刘禅非常信任黄皓，这些人果然得到提拔，有了这些例子之后，整个朝廷的风气开始变得乌烟瘴气。
诸葛亮的继承人姜维实在看不下去，他上书给刘禅数落的黄皓还有他那群党羽的种种事迹，希望刘禅可以罢免这群人的官职。但这封文书却没有送到刘禅手上，反而被黄皓半路截取，黄皓发现姜维的意图，于是开始迫害姜维。姜维得知情况后跑到汉中领兵，目的就是远离朝廷这个漩涡。但黄皓并没有因此放过姜维，等姜维领兵抗敌的时候他在后方断了姜维的粮草，以至于姜维被魏军打败。姜维战败导致了连锁反应，曹魏军队一鼓作气打到成都城下，刘禅得知消息后当即投降。
结语：诸葛亮交待他要“亲贤臣、远小人”，但刘禅却给记反了，得到这样的结局是无奈，又是心疼。