成吉思汗在蒙古草原崛起后，先后征服周边各部，连强大的塔塔尔部和克烈部都成了他的手下败将。公元1204年，他在草原上的最后一个强大对手乃蛮部率先发难，双方在杭爱山进行了一场大战，结果乃蛮部太阳汗败北，连自己的老婆，一代艳后古尔别速都被收进了成吉思汗的后宫。
乃蛮部败亡后，太阳汗的儿子屈出律在铁木真的追赶下，率领残部逃到了由辽国开国皇帝耶律阿保机八世孙耶律大石建立的西辽帝国。当时西辽国已经立国80年，常年征战损害了这个强盛一时帝国的国力。此时西辽的统治者是它的第五位皇帝古尔汗耶律直鲁古。其人贪图享乐，不理政事，造成朝政腐败，民怨沸腾。
屈出律到达西辽后，带着一帮随从去拜见耶律直鲁古。屈出律此人非常的富有心计，为了以防万一，防止耶律直鲁古对他不利，屈出律让随从扮成他，而他自己则是装作马夫在朝堂外等候。昏庸的耶律直鲁古当然看不出来屈出律主仆掉了包，不过他有一个聪明的宠妃古儿别速。
在拜见过程中，古儿别速刚好回宫，遇到面相不凡的屈出律。他善于察言观色，知道皇妃是有心推荐，于是拜见了古尔汗。屈出律向古尔汗进献对抗成吉思汗的对策，并且大义凛然地向皇帝表忠心，昏庸的古尔汗对屈出律的表现非常满意。他由此从一个落难的王子，成为皇帝的宠臣，还娶了古尔汗唯一的女儿浑忽公主，做了西辽国的驸马。
因为巧言善辩，善于交际，屈出律趁着古尔汗昏聩无能，只知道享乐的时机，偷偷发展势力，很快在西辽朝中拉拢了许多重要大臣和将领，成为他的亲信，一番准备之后，屈出律野心勃勃，时刻盯着他老岳父的皇帝宝座。
古尔汗为了满足自己的奢靡生活，挥霍无度，大肆压榨人民，导致各地起义不断，西辽国风雨飘摇。公元1211年，屈出律终于等来了篡位的机会。这一年西辽的两个强悍属国花拉子模与撒马尔罕相继举起了反旗，屈出律见时机成熟，勾结两国国王进攻西辽，打得西辽军队大败，国势日衰。
在如此困局之下，古尔汗却仍然沉浸在享乐之中。这一年的某一天，他在一次外出游猎时，被女婿屈出律早就埋伏好的军队偷袭，古尔汗遭生擒，被迫让出了帝位，两年后就郁郁而终，屈出律成了西辽的实际统治者。
称帝之后，屈出律的统治更加残暴昏暗，大肆杀戮与之敌对势力的百姓，成为中亚的一代暴君，激起了中亚各国的反抗。1218年春，屈出律迎来了他的末日。蒙古军队兵分两路，剑指中亚，其中由大将哲别统率的一路，进攻屈出律盘踞的喀什城。
屈出律未战先怯，弃城逃跑。当年的浑忽公主，此时的皇后，苦苦哀求屈出律带上她一起逃难，却被他活活劈死。不过屈出律没有逃多远，就被仇恨他统治的猎户包围活捉，献给了蒙古军队。不久之后，哲别下令将这位暴君处死，结束了他罪恶的一生。