西夏是我国宋朝时期存在的一个西北割据王国，地理位置处于今天的宁夏一带。西夏族是党项族的一个分支，也是我国历史上古来的一个民族之一。西夏人处于我国游牧文明与农耕文明的交界处。
西夏人是放牧与农耕的完美结合体，西夏经济主要是畜牧业，牛、羊、马、骆驼;农业主要是：大麦、豌豆、青稞。西夏开国之君是李元昊，李元昊是北宋时期西北的世袭军阀，李元昊建立西夏以后，引起了北宋的强烈不满，宋真宗派兵出击却被打得落花流水。辽国也派十万大军前去征讨，结果也被这个李元昊给击败了。
公元1038年，李元昊建立的西夏实行全民皆兵，西夏的青壮年拿起武器就是士兵，放下武器就是牧民。拒不完全统计，西夏李元昊鼎盛时期西夏兵力有五十万之多。
李元昊击败了北宋和辽国，雄心勃勃的李元昊居然对自己的儿媳妇动了歪主意，把自己的儿媳妇霸占作为妃子。公元1048年元宵，夺妻之恨的李元昊儿子突然发难，割断了李元昊的鼻子和头颅，李元昊失血过多亡。
从此，西夏开始了动荡的局面。后来女真人崛起，女真完颜部落阿骨打学习西夏人这个全民皆兵的制度，女真人很快就灭掉了曾经威风凛凛的辽国，接着又挥师南下进攻北宋。
此时，西夏的国主开始嗅到了危险的信号。正所谓唇亡齿寒的道理，还是能够懂得的。当时西夏内部分为两大派，一个就是帮助北宋一起对付大金国，另一派就是主张对金国称臣示弱。
最终的结果就是西夏鉴于西夏数十年动荡，国力大不如前，已经无力与风头正劲的大金国硬碰硬，只好采取怀柔策略。于是，西夏国王很快就派使者去向金国称臣。
金国当时正陷入宋朝抵抗的战争之中，已经被宋朝的顽强抵抗忙着焦头烂额，也根本无力抽调兵力去攻打西夏，而且大金国认为西夏称臣态度诚恳，是真心归顺的。
于是，不仅接受了西夏的归顺，还把之前占领的几个城池归还给西夏了。这个时候西夏的国土面积达到了鼎盛时期。西夏也一直保持谨慎的态度，在这些强国争斗的缝隙之间斡旋。依靠外交智慧，赢得了西夏一百多年的生存。
可以说，西夏人的外交是成功的。西夏人依靠外交手段，不动一兵一卒就让金国收兵。这正如孙子兵法说的，不战而屈人之兵，善之善者也。因此，可以说，西夏人的外交智慧十分值得赞赏的。