唐朝是中国最强大的王朝之一。内部，唐朝的经济发展，人口众多，宽容和开放将中国的封建政治推向了高潮。外边，唐朝在对外战争中赢得了许多战役，扩大了其领土，一度将国土直推到了里海。
但是在很多人看来，唐朝后期就崩盘了。特别是在安史之乱后，唐朝迅速衰落。经过八年的叛乱战争，人口从鼎盛时期的5200万下降到不到1500万。其后掀起了长达100多年的藩镇割据。在朝廷内部，唐朝的皇室也遭受了宦官专权和党争等混乱的局面。
以前被唐朝压制的周边国家乘此机会，开始侵占唐朝领土，出现了吐蕃、回纥与南诏三个强国。
首先是吐蕃，它是一个从青藏高原崛起的强大国家。自唐初以来，它一直是中原政权的强大敌人。在安史之乱之前，吐蕃在唐军的压力下屡屡被打败。但是，在安史之乱之后，吐蕃就抓住了形势，迅速崛起，入侵。其后土地面积一度达到了惊人的800万平方公里。同时，吐蕃还统治了数以百万计的唐人。在吐蕃的袭击下，唐朝甚至有灭亡的危险。
第二个是回纥。回纥最初是唐朝的附属国，后来在唐朝的支持下，打败了突厥，成为漠北草原的主人。在安史之乱期间，回纥骑兵为唐朝平叛出了巨大贡献。但从这次平叛战争中，回纥在探清唐朝虚实后，对大唐变得傲慢起来。对唐朝进行强买强卖，比如以劣马换唐朝精美瓷器等等，逐步掏空了唐朝。因此有学者认为：“唐实际上亡于回纥”。
最后是南诏。南诏出现在云南，原为唐朝支持的政权。在安史之乱之前，南诏就出现了独立的野心。因此，唐玄宗相继出兵20万对南诏。但是，在两次战争中，唐军被彻底歼灭。目前在云南，仍然有埋葬唐军的万人坑。
安史之乱后，南诏跟随吐蕃进攻唐朝边境，占领了大面积的西川。然而，南诏又不愿被吐蕃奴役，于是他们秘密地联系了唐朝以抗击吐蕃。公元794年，南诏联合唐朝突袭了吐蕃，杀死了十万多吐蕃人，取得了空前的胜利。
后来，南诏正式成为独立政权。公元829年，南诏突袭成都，攻占了外围城市，抢劫了成千上万人。南诏打败唐朝后，他的实力大大增强。此后，他们向南进功交趾郡，也就是现在的缅甸地区，并使其成为臣民。
公元859年，南诏王称帝，并多次进攻唐朝和现今缅甸等地区。
此时的唐朝面临着南北西三方最强大的政权。处于强国的c型包围圈内，随时都有灭亡的危险。令人佩服的是，即使面对这样的危险局势，唐朝依然消灭了这三个国家。
首先是回纥。唐徽昌元年(841年)回纥内部爆发战争。看到这一点，
认为这是消除回族大问题的最佳时机，于是下令刘沔为河东节度使，金吾上将军李忠顺为振武节度使，准备利用这一时机歼灭回纥。
公元842年，唐朝大败回纥，此后，唐朝俘虏回纥30万人，并把他们安排到唐代被安置在江淮地区，此后逐渐融入了中国的血液。
收拾完回纥后，唐朝终于开始准备对付吐蕃。这时，由于多年的穷兵黩武，吐蕃已经非常衰弱。此后唐朝逐步收复了甘肃省东部泰、原、安乐三州和石门等七关，其后又重新攻占了西川的重镇的维州。
此时，河陇百姓在民族英雄张议潮借机发动起义，在唐朝的支持下，张议潮向西进攻，逐步收复了凉州西州等地，失去了这些殖民地后。吐蕃许多部族和官员都感到恐慌，有的是独立的，有的重归属唐朝。公元869年，吐蕃发生了大规模的平民和奴隶起义，吐蕃的王权被彻底摧毁。
回纥和吐蕃消亡后，唐朝终于可以对付南诏。公元864年，晚唐名将高骈并被任命为安南都护。后来，高骈多次击败南诏军队，前后斩杀近10万余人。由于南诏的人口不超过一百万，又失去了这么多的中青年人，南诏不得不招募15岁以下的幼童参军。以至于国内完全依靠妇女来耕种。无奈之下，南诏被迫投降唐朝。
其后南诏又陷入了巨大的内乱。公元902年，汉人大臣郑买嗣夺取了政权，杀光了南诏王族。坚强的南诏也终于在唐朝之前进入了陵墓。
南诏覆灭五年后，唐朝也覆灭了。但唐朝即使在这种混乱局面，唐朝仍然消灭了三个强敌，不亏是中国古代最强大的王朝之一。