公元233年，在白帝城的汉昭烈帝在愤恨和绝望中与世长辞，留给诸葛亮等人的是一个千疮百孔的烂摊子。
在蜀汉内部百业凋敝，人才断层，战争的创伤从不曾在百姓心中抹去。而内部矛盾丛生，各势力之矛盾不断：首先是东州势力和益州土著的矛盾，益州势力和荆州势力的矛盾等等。与此同时，远在东南的南蛮看到时机来临准备反叛，东部的孙权伺机而动望着这块肥肉，北境的曹魏也重兵压境准备一举消灭蜀汉。
此时，蜀汉丞相诸葛亮却异常冷静，他分析了天下大势和内外部的形势后，采用先急后缓的方针。首先派遣邓芝去联络东吴，解除了来自东吴的危急，当吴蜀同盟达到魏国的压力也就迎刃而解，可谓是一石二鸟。接下来要处理的就是南蛮问题，他们反复异常经常令历代王朝很头疼。而诸葛亮深知平定叛乱很容易，但要俘获其人心很难，同时诸葛亮也确定了攻心为上的战略。
果然，狂妄自大的南蛮在蜀汉正规部队的攻势下，节节败退。诸葛亮对南蛮首领孟获七擒七纵，第七次时诸葛亮还要放他，孟获羞愧难当说道：“公，天威也，南人不复反也!”这场平叛，春天出兵等到秋天的时候，南蛮各部基本平定。同时给了蜀汉内部很大的鼓舞，打压和笼络了那些在投降与坚守中摇摆不定的门阀势力。
在外部问题都解决后，诸葛亮开始着手实施内政：首先开始兴修水利，并在都江堰设立堰官并派遣1500人看守此地。这1500人既是修缮都江堰的河工，也是看守此地的士兵。
接下来就是发展经济，首先诸葛亮为了维护蜀汉的统治秩序，颁布了《蜀科》，诸葛亮治法严明，上至功勋下至百姓，法无亲疏，蜀汉政纪严明，社会稳定。诸葛亮实行“以盐立国”的方针，改变以前的粗放的煮盐技术，诸葛亮在总结以前经验的前提下，采用火井煮盐的技术，大大提高了食盐的生产量，这也是世界最早使用天然气的先例。同时，诸葛亮根据蜀地蜀地锦绣业的优势，设置锦官管理，同时诸葛亮为了提倡锦绣业，自己养桑树八百株作为表率。锦绣更是远销东吴、曹魏，更是销售到中亚等其他国家。
此时，蜀国国库富足，士兵充足，在一切都解决后，诸葛亮开始了北伐生涯。而这一时期，北伐是特别必要的，首先三国中，曹魏人口和士兵要远远多于蜀汉和东吴，共同发展只会使得差距越来越大，自寻死路，而且你想发展，曹魏也不可能让你发展。所以这样，还不如率先出击。同时还能利用这个机会，转移矛盾，劫掠人口以充实蜀汉。最终，由于实力悬殊，诸葛亮在悲愤和不甘中在五丈原去世。
纵观诸葛亮一生，鞠躬尽瘁，将自己的一生奉献给蜀汉。或许他有缺点，但人非圣贤孰能无过?像蜀汉这样的在历史上很多如：符坚去世后的前秦，慕容垂去世后的后燕等等，他们都在动荡中灭亡，而诸葛亮不仅将蜀汉从危难中救过来，还让其发挥生机，这不能不说是一个奇迹，也是诸葛亮才能的体现。