公元1206年，蒙古各部推荐铁木真为成吉思汗，为了更好的牧场和牲畜，他即将开始征服世界的脚步，欧亚各国的命运开始转向。
公元1207年秋天，蒙古骑兵攻击了，西夏北方的军事要塞，斡罗孩城。随后开启长达二十年的持久战，由于蒙古骑兵擅长驰骋在草原和沙漠，却不擅长阵地战和攻城。而据守城池是党项人最擅长的。所以蒙古就把西夏当成了演练攻城的战争模式。
也正是这样的学习态度和对手，让蒙古在以后对付欧洲的城堡上所向披靡。欧洲人看到这里，难免要哭一场吧。蒙古骑兵硬生生的把最擅长据守的党项的城堡给打下来了，然后掠夺一番就走了，他们清楚他们不擅长管理城池。
当成吉思汗包围了西夏都城兴庆府后，只是强迫西夏对金发动战争，然后选择退兵，这是为何?
之后，蒙古开始践踏欧洲，公元1219年的撒马尔罕之战，1220年的乔治亚之战，1221年的申河之战，一步一步的征服世界。
因为他想要的是整个欧亚大陆，整个世界。西夏此时在他眼中只是一枚棋子，一枚暂时不用吃的棋子。 他想让西夏给他提供战略物资和粮草，也想让西夏和女真人相互消耗。自己坐收渔翁之利，达到他的战略目的。可这棋子偏偏惹出了事端，让成吉思汗一怒攻打他，同时把自己也折在那里了。
公元1217年，成吉思汗准备西征的时候，曾经向西夏借兵，党项人拒绝了他的要求，贵州阿沙敢不甚至在蒙古使者面前讥笑他们的大汗，讽刺成吉思汗。没有能力就不要称汗。党项人也不再遵守与蒙古人的约定，开始和金国联合攻打蒙古，这让蒙古觉得这是背信弃义，是一种不可饶恕的罪行，很深的伤害。
公元1226年2月，成吉思汗西征完一个叫花剌子模的国家归来，直接攻击了西北重镇黑水城，他直接抱着灭国来的，可是党项人拼死抵抗，他们不是不知道蒙古征服欧亚大陆的战绩，也知道抵抗后，会激起怎样疯狂的报复，他们却仍然选择了抵抗。
成吉思汗没有想到的是在欧洲战场上所向披靡的蒙古军队，在这里受到了重大打击，从进攻沙州，肃州，甘州，灵州的战略意图，可是光在沙州就陷入了困局，围攻数月也拿不下沙州。导致成吉思汗下令城破后，屠城以泄心中之愤慨。一路直接屠到了灵州。这是一个有血性的民族，死亡的威胁改变不了他们为国家捐躯的意志。
成吉思汗征战四方，看到党项人连一个小小的孩童都面对蒙古骑兵时，也不畏惧，只求一死，深深地震撼了这位战争之神，他虽然也经历过无数次惨烈的战斗，也曾遇到顽强的抵抗，都没有党项人的这种慷慨赴死的决心。这种精神也让成吉思汗觉得令人充满敬意，又使人感到可怕，他决定一举灭掉这个种族。
可就在这时，成吉思汗驾崩，最大的推测是被箭射中了腿，生了病，然后病死了。至今也无法证实了。无论原因是什么，他死在了六盘上，西夏的地盘上，这下就给了蒙古兵最大的借口。灭绝所有的党项人，让成吉思汗的遗愿实现。
公元1227年，西夏末帝李睍在投降后被杀，在中华大地上存在了190年的西夏灭亡。