面对“安史之乱”后的财政困境，面对越来越多的桀骜不驯藩镇及藩镇叛乱，中央政府只好用新的方式筹措军费。之前的租庸调制征税方式已经无法解决问题，两税制横空出世。
“藩镇割据”问题本来可以没那么严重。之所以被严重化其主要问题就是：皇帝、皇权利用“一朝被蛇咬，十年怕井绳”的心理，对一些有权力的将领进行打击。由此造成，问题越来越严重。但皇帝们又不想承担坏名声，只好让亲信出面，自己躲在后面指挥。
从杨思勖、高力士到三大太监
“安史之乱”因为武将权力过大导致，因此，肃宗、代宗、德宗等三代皇帝便不再信任武将，开始用“宦官”来制衡外臣特别是武将。
“宦官”这一群体素质参差不齐，玄宗朝开始重用宦官，其高力士总体上还算是一位好宦官，其他诸如杨思勖这样的太监领兵情况也比较得当。但是，自肃宗起的“三大太监”崛起使得问题严重了。“三大太监”的所作所为直接促成藩镇割据的形成，造成中央与地方的严重离心离德。
代宗诛杀李辅国
唐初曾立宦官不得授予三品以上官级的规矩。然而，唐玄宗时期开始重用高力士，天下权臣无不对其弯腰。之后，宦官监军现象开始出现，李辅国甚至害死了肃宗、建宁王李倓、逼死了太上皇李隆基。起初，他与张皇后狼狈为奸，各自组织自己的政治人马。
唐玄宗病死后肃宗病重，张皇后准备废掉太子李豫。结果，李辅国发动政变囚禁了张皇后等人，最终更使得张皇后、越王李係、兖王李僴等人被杀。
当晚，肃宗便被吓死了。太子李豫即位，是为代宗。代宗登基后，更号称“尚父”，再加上宰相李揆称其为“五父”，皇帝和丞相都称他是爹，那么，文武大臣们立刻顺便成为他的儿子。
这一点让某次，李辅国竟然狂妄地说“大家(皇帝俗称)但内里坐，外事听老奴处置。”代宗闻听，联系宦官程元振、药子昂等人突然行动夺李辅国兵权，封其为博陆郡王后不久派人将其杀死，把脑袋扔进了厕所里。刻了个木头脑袋安上下葬，赠其太傅，谥曰丑。
李辅国死后，代宗朝又出现了程元振、鱼朝恩两大宦官，正是他们二人特别是程元振激发了藩镇割据的形势。程元振是激发“藩镇割据”的元凶之一。
山南东道节度使来瑱、同华节度使李怀让等都被程元振诬陷，或者被赐死或者自杀。冀国公、右仆射裴冕也被诬陷贬为施州刺史。来瑱乃是平灭“安史之乱”的名将、李怀让则是老禁军将领。因此，二人的被杀使天下藩镇为之震惊。
正是因为来瑱被杀、李光弼被免职气死，吐蕃、回纥进站中国甚至攻占长安期间，天下藩镇竟不来救。由此，使得中央和地方之间的怀疑加重了。
程元振最终被代宗贬黜，在前往遣送地的路上被仇家所杀。程元振的位子被鱼朝恩代替。
鱼朝恩打压平灭藩镇势力的力量，逼反仆固怀恩
鱼朝恩在“安史之乱”时期，负责监管就为节度使，郭子仪、李光弼(契丹人)在名义上都是其下属归其节制。
吐蕃进犯期间，保护代宗逃到今天的河南省三门峡西的陕州。之后，被封为天下观军容宣慰处置使，以宦官的身份统领天下兵马并统率京师神策军、郑国公。鱼朝恩掌权之后，欺凌郭子仪、李光弼被其气死、仆固怀恩(铁勒人)则被逼反。
特别是仆固怀恩，其家族有46人为大唐效命而死，还有三个女儿为了大唐与回纥之间的和好而被和亲。因此，仆固怀恩因为奉皇帝命令去劝说自己的女婿回纥可汗撤兵，不要攻打大唐反而被怀疑，命在旦夕的情况下万不得已叛唐，其内心受了很大的煎熬。
仆固怀恩叛唐之后，老上司郭子仪前往招降。仆固怀恩又怕被杀彻底叛逃。765年九月，仆固怀恩率吐蕃、回纥、吐谷浑、党项等族数十人来犯，郭子仪率兵抵抗。
仆固怀恩的母亲提到追杀，声称“吾为国家杀此贼，取其心以谢三军”。八日，仆固怀恩暴死于鸣沙(宁夏青铜峡)。
代宗听说之后，非常伤心，乃言：“怀恩不反，为左右所误耳”。也可以说，代宗那时也认为，仆固怀恩是不会造反的，都是他的手下人耽误了他。
而逼反仆固怀恩的人就是鱼朝恩、辛云京、骆奉先、李抱玉四人。
最终，鱼朝恩被宰相元载与代宗合谋在大礼五年(770年)三月诛杀。
这时，一直躲在宦官后面剪除藩镇势力的代宗终于走上了前台。