明洪武四年的端午时节，阳光明媚，青田县城热闹非凡。刘伯温与他的随从亓顺走在熙熙攘攘的街道上，欣赏着五彩斑斓的龙舟和欢快的鼓声。
突然，一个小叫花子跑过，手里紧紧抓着几个铜板，紧随其后的是一个身材高大、满身红毛的“人熊”——红毛罴。亓顺惊呼：“这是什么怪物？”刘伯温眼神凝重，深知这背后隐藏着一个不为人知的秘密。他决定深入调查，揭开这一切背后的真相。
刘伯温和亓顺决定深入调查这个所谓的“红毛罴”。他们首先找到了冯老二，一个刀疤壮汉，得知他的儿子曾被人拐走，而这红毛罴与他的儿子有着惊人的相似之处。冯老二眼含泪水，告诉刘伯温，他的儿子被一群不明真相的人拐走，之后就再也没有消息。
刘伯温通过一系列的调查，发现了一个恐怖的秘密——采生折割。这是一种邪恶的江湖术，通过拐骗正常人，尤其是儿童，然后进行残忍的手术，制造出奇形怪状的乞丐或“人熊”。这种手术不仅仅是为了让他们成为乞丐，更是为了满足一些有钱人的变态嗜好。
为了揭露这一罪行，刘伯温决定与冯老二合作。他们首先找到了秃头驯熊人，一个涉及采生折割的驯兽师。经过一番追踪，他们发现了一个秘密的地窖，里面关押着许多被拐的儿童，其中就有冯老二的儿子。
刘伯温和亓顺决定晚上行动，他们悄悄进入了地窖，解救了那些儿童。在这过程中，他们与秃头驯熊人和大胡子发生了激烈的冲突。经过一番激战，刘伯温和亓顺终于将他们制服，将他们交给了县衙的捕快。
冯老二的儿子被救出后，身体虽然得到了解放，但身上的伤痕和心灵的创伤却无法轻易磨灭。
刘伯温决定带他去回春堂，一个老字号的药铺，寻求赛葛洪老郎中的帮助。老郎中经过仔细检查，发现冯老二的儿子身上的伤痕并非普通的伤，而是采生折割留下的痕迹。他决定使用秘传的草药和独特的医术，试图恢复他的人形。
经过几天几夜的治疗，冯老二的儿子终于恢复了人形，但心灵的创伤却需要更长时间来治愈。刘伯温决定帮助他，带他去山中修行，寻找内心的平静。
虽然秃头驯熊人和大胡子已经被捕，但刘伯温知道，背后还有更大的恶徒。他决定深入调查，找出背后的黑手。经过一系列的追踪和调查，刘伯温发现，这一切都与一个名叫“黑衣人”的神秘组织有关。这个组织专门从事拐卖儿童，然后进行采生折割，为一些有钱人提供“特殊服务”。
刘伯温决定与亓顺、冯老二合作，一起揭露这个组织。经过一番激战，他们终于将这个组织彻底摧毁，将那些恶徒绳之以法。
随着“黑衣人”组织的彻底摧毁，青田县城再次恢复了宁静。刘伯温站在县城的高台上，遥望远方，心中充满了感慨。他知道，这只是江湖中的一个小小的恶势力，但背后所反映出的人性的黑暗和贪婪，却是需要每一个人去警惕和反思的。
冯老二与儿子团聚，两人决定离开青田，去一个偏远的山村，开始新的生活。而刘伯温则决定继续他的旅程，去揭露更多的不公和邪恶。
在他离开青田的那天，他写下了一篇奏疏，奏请太祖朱元璋，于《大明律》中添加了一条铁规酷刑，对采生折割的恶徒进行严惩。这一法令很快得到了批准，从此，大明江山再也没有了采生折割的邪恶之事。
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