辽朝晚期朝政混乱，天祚帝昏庸无能，辽廷不停的索求贡品，并且鱼肉女真百姓。1114年完颜阿骨打向辽朝宣战，随后在宁江大捷和出河店之战击败辽军。1115年，阿骨打称帝。并正式发动灭辽战争。金灭辽之战发生于1120年至1125年间，始于金攻击黄龙府，终于1125年金占领辽的燕云之地。辽天祚帝耶律延禧兵败，于宋辽边境的应州被俘。辽国最终被金国所灭。
女真族的前身是隋唐时期的黑水靺鞨。唐末五代时，始称女真，为渤海国所统治。辽灭渤海国后，女真族又受辽统治。辽把数千户女真强宗大姓迁往今辽宁地区，过定居农耕的生活，入辽户籍，称熟女真。仍住松花江、黑龙江的女真人，过着游牧生活，未入辽户籍，称生女真。后来建立金国的完颜部就是生女真的一个部落。
完颜部原居于按出虎水(今黑龙江阿城东之阿什河)附近。十一世纪中期，完颜部在乌古乃做酋长时，日益强大，开始向外扩张，势力所及，北到今黑龙江两岸，东达今日本海边，东南至今图们江、鸭绿江流域。至此，生女真逐渐形成了以完颜部为中心的部落联盟。
但是，女真族的发展受到辽政权的阻碍。辽统治者残酷地剥削和压榨女真人，激起了女真人的反抗。