华夏族经过逐鹿之战、阪泉之战后，炎帝、黄帝和东夷三股势力日益合流。蚩尤所在的三苗部族也渐渐发展出来石家河文化，三苗再度崛起。
到了帝舜时期，刑天部落取代了当初的九黎部落，成为三苗的首领。而华夏族也在帝舜的领导下发展武功文事，势力日高一头。到了大禹时期，两大集团之间终于又一次爆发了一场决战。
自尧舜禹延续下来的伐三苗的战争最终以华夏部族集团的胜利而告终，三苗的石家河文化退出了南阳地界，退回到江汉流域，从而失去了北上争霸中原的机遇。
图 大禹伐三苗
不过此时的华夏集团内部也不平静，东部的东夷部族此时尚未完全融入华夏集团之内。而炎帝族系的共工氏部落亦想争夺华夏族群的首领之位。所以，腾出手来的大禹率领夏侯氏和铁杆盟友祝融氏一起进攻共工氏，并将其击溃。从此共工氏再无力与夏侯氏抗衡。
图 共工怒触不周山
和帝舜相比，大禹的地位要稳固的多，这主要归功于其治水的功绩和治水期间收拢人心的作用。然而当时善于治理水患的可不仅仅只有鲧和禹的部落，还有防风和玄龟两族亦擅此道。
防风氏的疆域主要在如今的浙北苏南一代，水土肥沃。防风氏势力庞大且和大禹一样通过治水在附近部落收拢了不少人心。作为东夷族系的一员，防风氏对大禹的统治颇有不服。大禹年老的时候，曾去东方视察，并在会稽山召集部落首领会面。防风氏的首领去的却很晚，大禹乘机诛杀之。
大禹以治水串联各方部落支持自己，并且最终成功让帝舜禅让于自己。有如此手段的人又岂会对防风氏这样广布恩惠的地方领袖置之不理呢。杀之，即可防范于未然，亦可震慑四方为身后之事立威。
图 传说中防风氏在行刑前不断长高
大禹时代的华夏族进一步整合，他曾在涂山之会上检讨自己的过失，拉拢东方和南方的部落们，并先拥立整顿刑罚有功的皋陶，并在皋陶死后拥立自己治水的助手、东方部落的伯益。然而大禹死前已经将支持伯益的防风氏消灭了。所以就算有大禹的禅让手令，各路首领在大禹死后也不敢去伯益而是去夏启那里汇报朝贡，可见大禹对后事的安排是何等精妙。
夏启继承天下共主之后，杀掉父亲曾经的亲密助手伯益。此举进一步将各部落首领的权力收归部落联盟所有。这让许多部落心怀不满，其中以有扈氏最为激烈。枪打出头鸟，夏启率领众多支持自己的部落组建夏军征伐有扈氏。
甘之战，夏启大败有扈氏，飞扬跋扈!
图 飞扬跋扈
自此，其余部落再不敢有所异议了。从此，华夏集团建立了一种以强力部落为核心的部落联盟集权制度。
夏后氏主导的部落联盟给中原大地带来了繁荣的局面。可是当首领的位置传给启的儿子太康时，整个夏后氏部落的实力已经极速下滑了。原来启晚年的时候长期的荒淫无度的享乐，他对自己夏王朝的控制越来越弱，而自己的几个儿子为了继承大位，争斗的十分激烈。大皇子太康不修德行，五子武观便想要杀死四个哥哥篡夺继承权。开始一步一步向太康下手，并且收买祭司，借用祭司的话陷害太康。称上天要惩罚夏王朝，只有废掉太康立武观才可国家安定。彭伯发现了祭司与武观频频互递眼色，开始怀疑其与武观有不轨之心。后来禀报夏启，审讯之下，祭司供出武观。季子武观因此被放逐西河。后来，当继任问题进一步提到日程上时，武观因为心存不满，于是在西河发动叛乱，效法夏启用暴力夺取继承权。长达三年之久的战争虽然最终平定下来，但夏后氏的实力和威望均遭到极大地创伤。
在夏后氏武官内乱的时候，东夷族系的有穷氏又一次崛起了，首领羿学着夏后氏，自称后羿。后羿最终在太康时期直接夺权，后世史书称之为太康失国。后羿也成为了夏朝四位执掌实权的首领，但因为舆论工作没做好，后续也未能成功传承下去，因此被后世历史定义为得位不正。
太康失国整整十年，夏后部落都只能四处流窜，寻求重新夺回大禹开创的夏后荣光。这些人四处串联并宣传大禹治水的功绩和恩惠，并寻求曾经的亲信部落帮助。
夏后部落中，太康之子少康年轻有为，四处拉拢各方部落。而有穷氏却在此时发生内乱。后羿的亲信寒浞篡权，消耗了有穷氏的实力，少康趁此机会率众打了回去，史称“少康中兴”。
华夏集团的权利重新回归到夏后氏的手中，夏朝终于稳定下来了。