1938年6月21日，日军大本营在国内编成了第十一军司令部，以冈村宁次中将为军司令官。7月15日，冈村宁次在南京开始指挥，19日，命令所属第六师团由潜山西进，进攻太湖、宿松、黄梅，以策应海军沿江部队及江南陆上部队进攻九江。24日，日军开始进攻太湖，先头部队为今村胜次少将指挥的第十一旅团及配属的野炮兵第六联队和独立山炮兵第六联队。当时，为了阻止日军从江北进攻汉口，根据第五战区代理司令长官白崇禧将军的意见，桂军名将李品仙将军的第四兵团所属刘汝明的六十八军，守备宿松、黄梅及九江对岸的小池口地区;王瓒绪的第二十九集团军、徐源泉的第二十六集团军、桂军总司令廖磊的第二十一集团军均部署在大别山南麓，依托大别山，坚守潜山、太湖、宿松、黄梅公路，准备侧击敌人。
7月24日，第六师团坂井支队(7月底新旅团长今村胜次少将就任，改称今村支队)从潜山以西的河头铺、陶西屋附近开始行动，在击败驻潜山黄铺、桃花铺的第二十六集团军徐源泉部后，继续向太湖进击。
1938年7月25日，日军第六师团坂井支队(步兵第十一旅团为基干，7月底，新旅团长今村胜次少将就任，改称今村支队)兵分两路，一路从怀宁石牌经太湖新仓进攻太湖县城。在新仓牌楼，正值倾盆大雨，泥泞路滑，日军抓住当地青年王义安，令其办柴草、充当向导，因语言不通，王义安遭到毒打，此时日兵失足跌入水窟，王义安乘机逃跑，日军怒不可遏，大开杀戒，在牌楼一个村庄里杀死13人。
另一路日军从潜山经太湖小池、刘羊向太湖进攻。在岔路口(今晋熙镇湖滨村)，抢走吴子齐的耕牛，吴反抗，被绑上石块，抛入水塘淹死;殷培根、陈桂香及其母亲周氏和岳母逃跑时，被日兵发现，当作活靶子击毙。日军进驻村庄后，逢屋便烧，岔路前畈大队(今晋熙镇湖滨村前畈组)陈仲火两岁不到的女儿来不及逃走，被活活烧死在屋子里。河边(今晋熙镇湖滨村河边组)李昌连的母亲和呆子弟弟，躲在自家舂米的小屋里，也被活活烧死。
高冲(今晋熙镇湖滨村)王六奶奶年近花甲，被日军活活掼死在陈振兴家大门口的田里。洋西畈(今晋熙镇湖滨村)的汪兴成在东山头被日军枪杀。王家塘(今晋熙镇湖滨村后畈组)的刘金友因穿西装裤头，留平头，日军看不顺眼，将其活活掼死在刘凤元家门口;同地的蔡顺喜被枪杀。城关镇(今晋熙镇)郝元桂娘儿两人，儿子被杀后，日军逼70多岁的老妇裸体行走取乐，老人大骂，结果被杀。县城北门(今晋熙镇南元村陈湾组)查福寿被日军枪杀在护城河坝脚下，北正街开茶馆姓徐的老板娘的娘家侄子被枪杀。
7月26日，第六师团牛岛支队从怀宁石牌经太湖徐家桥向宿松进攻，中午，日军先头部队到达徐家桥杨家岭附近，遭到桂军第三十一军第一三一师林锡熙部廖团阻击，战斗激烈，战斗从天亮开始一直持续到下午4点左右，双方各有伤亡。战后，桂军将牺牲的广西战士都埋葬在该地谢山进下屋组路口，一坑埋了16人，一坑埋了48人。
当地人王佩璜、叶仲池等，被日军当场击毙;塾师唐耀煌在李湾屋前的稻田里被日军用刺刀一刀一刀地割死，挣扎中鲜血把三分水田染得血红;病妇帅掌英躲在红芋洞里活活闷死;双目失明的王耀庭被推入水中淹死;王学美背日军军官过河，日军军官被淹湿了脚，将王用机枪架活活啄死;刘金花在王家后湾石台咀被日军强奸，她的婆父跪在地上求情被日军枪杀，叶河沟的刘冬玉也不幸被侮辱;杨金毛被日军押着搬子弹时逃跑，被枪杀;王焱坤躲在山芋洞伺机跳出想杀掉放哨日军，不幸被杀。这一天，在杨家岭地区的5个村庄，10人无辜被杀，有多名女性遭受侮辱。
7月25日，日军兵分两路进击太湖。一路从潜山经太湖小池、刘羊，一路从怀宁石牌经太湖新仓，向太湖县城进攻。桂军第二十一集团军第三十一军第一三八师莫德宏部，在太湖小池、刘山铺、东山头、县城等地顽强阻击。
从26日清晨开始，在6架飞机和二三十门炮火支持下，日军约2个联队向太湖东部桂军第一三八师第一线猛攻，战斗异常激烈，桂军第一三八师炮弹用尽，第五战区副司令长官李品仙即令星夜解运，双方伤亡在七八百人以上。
激战至26日正午，太湖县城失守，城内百余桂军官兵尽皆牺牲，桂军第一三八师大部退守太湖城北龙山宫、四面尖、花凉亭和城西隘路口两侧高地主阵地。当夜，桂军第一三八师自长河河谷向日军右翼进行反击，但未能收复县城。
27日晨，日寇今村支队向太湖以西的花凉亭、隘路口两侧高地之线的桂军第一三八师阵地实施步、炮、空联合猛烈攻击，但在莫师步、炮协击下，日军死伤约1600人以上，阵地依然，桂军第一三八师士气大增。同日，从怀宁石牌经太湖徐家桥进攻宿松的日寇第六师团第三十六旅团(牛岛支队)在桃铺杨家岭又遭遇到桂军二十一集团军第一三一师(一说川军杨森部李介立团也参加了这次阻击战)，双方展开激战，战斗从拂晓开始，一直持续到下午4时左右，桂军官兵牺牲64人。因太湖战事紧迫，日寇今村支队改为投入进攻太湖的战斗。
27日，日军第六师团还派出2000人兵力进攻驻潜山芝麻潭、王家牌楼的第二十六集团军第十军第四十一师丁治磐部，但在守军的顽强抵抗下，攻击未得逞。
25日、26日、27日3日，日军在太湖一线总计伤亡约3000余人，桂军第一三八师伤亡约1000余人。
29日晨，今村支队在增加两个联队援军的支持下，向太湖城北四面尖高地反复冲击，至下午3时，四面尖阵地被占领，山上桂军多数人牺牲，仅在二尖这个不足100平方米的地方就有100多人壮烈牺牲。日军因是仰攻，死伤比桂军第一三八师更为惨重。而此时南面龙山宫桂军一营被日军重重包围，仍在死战，其余阵地尚在桂军第一三八师手中，双方仍在激战。至30日晨，桂军第一三八师等部伤亡过大，退却到塔镇、大湖河。日军占领龙山宫、羊坞山等地后，桂军第一三八师等部退至龙湾。
据中华书局《中国民国史资料丛稿陆军作战史》第二卷第一分册第134页称，“26日晚在大别山长河河谷方面的强大敌人对我右翼进行反击。因此，从27日晨在太湖北面地区也展开了激战。北面的敌人陆续增加达一万人(也有的说数万)余人，到29日夜仍在日夜死战。”
按日军第六师团的统计，在四面尖地区3天3夜的激战中，日军共遭到桂军第一三八师290多次的反攻和逆袭。经这次激战，太湖县城以西山区中的大大小小林带起火，战斗激烈的地区，村庄的墙上、林区的树干上处处可见密密的弹痕，不少村庄的房倒屋坍。此时正是植物生长茂盛季节，绿满枝头的林区变成了一片焦黄。
激战后的日寇第六师团随即以第十一旅团中野英光的步兵第十三联队、长谷川正宪的步兵第四十七联队和配属的炮兵一部，利用桂军主力已北撤的机会，经凉亭河、阔坪坦、先觉岭、油榨岭，向湖北方向攻击前进。日寇第六师团攻占黄梅后，因在太湖战场(潜山、太湖、宿松一线)遭到第五战区部队的多次猛烈打击损失较大，不得不在黄梅停留，进行休整。日寇第十一军因发生了很大的伤亡，被迫放弃了进攻南昌的计划。不久，因由安庆经潜山、太湖、宿松至黄梅的陆上补给线太长且经常遭到桂军的袭扰，须派出很多的部队进行沿途守备，日寇被迫在8月24日放弃了该补给线，改由九江对岸的小池口进行补给。8月26日上午，罗树甲第一九九师乘机收复了潜山，8月27日，张淦的桂军第七军一部收复太湖县城。
日寇第六师团在日本陆军中有“王牌军”之称，第十一军司令官冈村宁次称“第六师团是日本陆军的骄傲，是精锐中的霸王”。这个师团步、骑、炮、工、辎和飞机、坦克、兵舰等各兵种齐全，武器装备一流，其兵源均为扶桑三岛上的行伍老兵，战斗力很强。
自1937年秋从杭州湾登陆投入中国战场以来，第六师团可谓所向披靡，未遇对手。但在太湖的山地战中，却遭到善于山地战的广西军队的顽强阻击，屦战履败、损失惨重。在四面尖，恼羞成怒的日寇竟将俘获的桂军重伤官兵劈成四片挂在松树枝上，以泄其愤。这个师团对中国军民十分残暴，是南京大屠杀的主要行凶祸首，在中国犯下累累罪行。
在太湖战场桂军伤亡3000余人，日寇伤亡6000余人。桂军给侵华日军第六师团予以重创，再次打破了日军不可战胜的神话。桂军第一三八师太湖抗击日军是武汉保卫战的外围阻击战，太湖山地阻击战开创了中日战损1︰2骄人战绩的先例，打击了日寇的嚣张气焰，鼓舞了中国军民的抗战信心;它迫使日寇第十一军因伤亡重大，暂时放弃进攻南昌的计划，日寇第六师团也因伤亡过大，不得不在黄梅地区进行休整，这为中国方面保卫大武汉赢得了宝贵的时间;太湖县的全面收复，最终守住了大别山的门户，使这一地区的抗战有了一个较为稳定的大后方。它再一次充分体现了中华民族团结御侮的民族精神，是太湖历史上又一值得浓墨重彩的一笔。
桂军的英勇抗战得到了太湖人民的有力支持，太湖县就地招募运输兵一队，分担架、弹药、粮草3个组，配属医院、兵站，支持国军抗战;8月20日，太湖县就地组织民夫200余人为桂军提供战地服务;27日收复县城的当天，太湖县政府即迅速征集大米万余斤以供桂军使用。此外，全县100个民众抗日团体万余人也积极参与到抗战之中。太湖山地阻击战以后，四面尖山脚下黄岭姓范、黄、吉、汤、陈、韦六姓百姓在四面尖二尖收殓桂军抗日烈士遗骨，建立了“通山阵亡烈士各位之墓”;当时县名宿李天笃(1888-1946)，安徽太湖罗溪人，1917年毕业于京师法政学堂，曾任安徽省长公署自治筹备处主任秘书。后辞官悉心研究佛学。在西风禅寺主持追悼会，慷慨朗诵屈原《国殇》以作悼词。
1941年秋，抗日烈士遗骨迁至太湖县政府在东山头(今太湖特教学校所在地)修建的抗日烈士墓。1944年秋，在烈士墓旁加建忠烈祠，表彰1938年和1942在太湖县抗击日军作战中牺牲的桂军第一三八师四一二、四一三团等抗日阵亡将士。新中国成立后，县人民政府对东山头抗日烈士墓仍予以保护，并一度拟将该墓地改建为革命烈士墓地。后因经省、地查实该墓地葬有1948年与解放军作战阵亡的国民党县自卫队大队长李宽，才未就基改建。东山头抗日烈士墓，于1959年“大跃进”年代县造纸厂建房时被毁挪用建筑材料，引起安徽省政协严重批评。为尊重历史纪念广西抗日阵亡先烈，县人民政府将烈士遗骨重新入殓，只好在城内北门设置一处临时灵堂，1962年迁入县烈士陵园最后面的大墓中。
1938年12月19日，日寇第六十八师团203联队由九江经湖北进犯太湖、第一一六师团一部由安庆攻击潜山，数日之内连陷潜山、太湖等县。25日，日寇第六十八师团攻占弥陀寺，找到了被桂军第一三八师高炮连击落军机日寇塚田攻上将的尸体。这时，桂军第四十八军军长苏祖馨发现集团军总部对战局处置不当，随即改变本军部署，决心以阻击摧毁进犯之敌为目的，采取诱敌深入的办法，集中优势兵力将敌歼灭。27日拂晓，桂军第一三八师、一七六师猛烈反攻太湖、潜山，数度冲杀，给予日寇以较大杀伤。30日，在弥陀寺烧杀、奸淫、掳掠的日军回撤，在花凉亭、龙山宫附近遭桂军第一三八师四一二团伏击，伤亡100余人，损失战马20余匹。31日，桂军第四一二团、四一三团于龙山宫河滩歼灭日寇100余人，至17时，太湖方向日寇伤亡共达500余人。1943年1月10日，桂军第一三八师收复太湖。