1937年11月27日拂晓，日军即出动飞机轮番向川军各师阵地乱轰乱炸。不一会儿，日军步兵即在坦克的掩护下，分头向各阵地进攻。
川军一度收复泗安阵地
刘兆藜的第146师正当京杭大道，为日军所必取。146师预先集中全军火炮，在一条长约3里的狭隘地区布下埋伏，痛击来犯日军，可谓旗开得胜。消息传开，川军各部无不士气大振。
日军出动27架飞机，轮番轰炸第145师驻守的泗安，步兵在重炮、机枪掩护下发动疯狂进攻。145师将士武器装备虽然低劣，工事被炸得残破不全，死伤惨重，但仍然拼命抵抗。泗安阵地分为上泗安、中泗安和下泗安，都是一片平原，无险可凭，145师两个旅难以抵御日军猛烈炮火，中、下泗安陷入敌手。
同一时间，驻防太湖西岸的第144师也同日军牛岛师团交火。双方战至日暮，留下一地尸体的日军后退回洞庭山。
当晚，战况汇报到第23集团军总部。参谋处认为，牛岛师团遭144师痛击后，一时不敢冒进；但中、下泗安被日军占据，直接威胁广德，必须夺回。据此，指挥战斗的副总司令唐式遵要求28日围攻中、下泗安，夺回阵地。28日清晨，各师旅除留下一部扼守原阵地外，其余团、营皆由旅长率领，分道向下泗安攻击。占据下泗安的日军，经过前一日战斗，以为川军不堪一击，于是放胆休息。不料睡梦中突闻枪声大作，仓促应战，一片混乱。中泗安日军唯恐后路被断，不顾正与第145师处于胶着状态，立即放弃原占阵地，回师援救。不一时，整个泗安之敌集结于下泗安附近。
川军士气高昂，四面围攻日军。日军几度冲击，均未能突破包围。谷寿夫派出20余架飞机，向各路川军轮番扫射、轰炸，而后又派出大批援军，掩护被困日军于午后4时左右冲出包围。中、下泗安得以收复。
145师请求支援遭拒
27日牛岛师团在太湖边被重创，28日谷寿夫又差点折了先锋部队，日军恼羞成怒之余，收起了对“装备像农民”的川军的轻视。29日拂晓，日军派出飞机侦察川军阵地。10时左右，日军大股步兵在坦克和轻机枪的掩护下，分数路攻向川军各阵地。日军派出最为精锐的一旅团兵力，向泗安方向猛攻。饶国华亲率特务连冲入敌阵，与日军展开肉搏战。
145师官兵虽竭力扼守，终因众寡悬殊，不得不且战且退。到午后2时左右，上、中、下泗安相继失守。日军主力沿公路直奔广德，饶国华亲自奔往广德前方约5公里的界碑布防，与日军相持直到入暮。
饶国华深知情势严重，只怕日军明日再次进攻，以145师现有兵力决计不能支撑。他连夜乘车去集团军总部请求支援。唐式遵却不容分说，责怪饶国华抗战不力。饶国华愤怒之余又感到无奈，只能立即转身赶回师部。他感到敌情严重又无援兵，保卫南京外围责任重大，于是当晚即发出通电给全师官兵及友军：“望我官兵不惜一切努力报国，恪尽职守。胜则生，败则死，决不在敌人面前屈膝示弱，给中国人丢脸，要成仁不怕抛头，取义不惜舍身，恪尽职守，以身殉国。”
30日黎明，日军再度向川军各师发动攻势。特别是145师所守界碑阵地，战斗极为激烈。在日军狂风暴雨般的攻势面前，145师各部阵型已现溃散状态。饶国华率手枪兵20余人在前线督战，虽暂时稳住了阵脚，但依然难以逆转局势。
广德落入日军之手
日军步兵、炮兵在飞机掩护下，潮水般涌来。饶国华带伤上阵，与日军展开血战，终因武器装备悬殊，145师伤亡惨重，广德前方阵地尽皆失陷。饶国华率部退入广德死守。
日军出动20多架飞机轰炸广德，145师官兵死伤无数。日军尽管占尽优势，但在死战不退的川军面前也付出了惨重代价，广德城前尸累如山。日军见不能得手，不断从东洞庭山、西洞庭山调精锐部队增援，疯狂使用飞机、大炮轰炸，无休止地轮番进攻。不久，饶国华所部被日军三面包围，阵地几乎被夷为平地，战局渐成颓势。饶国华的指挥所也被炸塌了，他伏在弹坑里继续指挥战斗。
在这危难时刻，唐式遵的亲信、团长刘儒斋打来电话说，他的团只剩下几十个人，为了给全团留下几粒种子，他要后撤了。饶国华气得在电话中大声怒吼，却无法让刘儒斋改变主意。刘儒斋擅自后撤，后果极为严重。广德城被日军冲破一角，很快缺口扩大，145师全线溃散。广德落入日军之手。
刘儒斋倚仗唐式遵，擅自撤退致使广德失守，按军法应就地正法，结果却因“广德奋战临敌”，晋升为旅长。
广德城陷落，饶国华率领残部退守十字铺，给唐式遵打电话求援。唐式遵却不与他共商对策，只命令道：“广德作战关系重大，应决心与城共存亡，否则提头来见！”
饶国华自杀殉国
日军将十字铺重重围住。谷寿夫连日与川军作战，伤亡惨重，倒也对饶国华有几分敬重。他下令对被围守军不予进逼，只是一再劝降。
饶国华深感军人失土，愧对国人，决定自戕殉国。入夜，饶国华带领最后一个营对广德城作了最后的自杀式攻击，并焚毁了广德机场和物资。深夜，饶国华退回到距广德15里的七里店。12月1日凌晨2时许，饶国华走入住房后面的一片竹林，拔枪自戕，以死报国，时年43岁。饶国华的遗言后经辗转传抄，大致是：本部扼守广德，掩护友军后撤集中，已达成任务……广德地居要冲，余不忍陷敌手，故决与城共存亡。深望我部官兵，奋勇杀敌，驱逐出境，还我国魂，完成我未竟之志，余死无恨矣。
饶国华是川军在抗战前线殉国的第一位将领。12月底，国民政府追赠他为陆军上将