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公元234年春天，诸葛亮带兵35万驻扎于祁山，司马懿调集40万兵马，在长安以西渭水一带摆开阵势，准备与诸葛亮决战。
诸葛亮一边布置部下储运粮草，一边亲自去察看地形，筹划作战方案。当他在渭河以南发现上方谷这一特殊地形时，心中无比喜悦，立刻想好了一条妙计。
上方谷地处两山之间，地势低洼，入口处狭窄，每次只能一人一马通过，谷内一块平地，能容纳1000多人，就像个葫芦，正是设防歼敌的绝妙地带。
于是，诸葛亮叫士兵们把干柴、硫磺、火药等埋藏在谷中，同时在谷地两边高山上埋伏着数千名精兵，一切准备停当，诸葛亮开始实施灭魏计划。
诸葛亮叫大将魏延去打司马懿，只准败不准胜，按预先设计的线路败退，一步步把司马懿的军队引入上方谷。当司马懿等人追进上方谷中，只听一声炮响，山上的士兵投下无数的木头、石块堵塞了谷口，接着，丢下无数根火把，引燃了谷内的干柴。刹那间，上方谷硝烟弥漫，火海一片。司马懿抱着司马师、司马昭大哭道:“我们父子都要死在这里了。”
正在这时，忽然狂风大作，乌云密布，接着就下起大雨，浇灭了熊熊的烈火。司马懿喜上眉梢，连忙说道:“天不亡我，再不杀出去，还待何时!”说时迟，那时快，他们父子带兵奋力冲杀，突破重围。诸葛亮在山上看到这一切，不禁长叹一声说:“谋事在人，成事在天!”
原来上方谷入口窄，腹地阔，两边高，中部低，这种地形不利于空气流通，一旦谷内起火，气温开始升高，贴近地面的空气迅速受热膨胀上升，上层及周围冷空气则收缩下沉，形成强烈对流的山谷风，因此出现了狂风大作的现象。
同时，当谷底大量热气流上升到一定高度时，空气中的水汽又因气温降低而凝结成云雾，再加上柴草燃烧所产生的大量烟尘随空气上升到天空后，又为水汽凝结提供了理想的凝结核，从而加速了水汽的凝聚。这些云雾中的小水滴互相碰撞合并，体积就会逐渐变大，最终导致大雨倾盆的局面，浇灭了上方谷的大火，司马懿才得以脱险。