左慈，东汉末年庐江人，少年时期跟随一位神秘的老师学到了一些幻化之术，可以随意幻化出自己所需要的东西。后来，左慈成了曹操的一位门客，时常伴随在曹操的身旁。
有一次，曹操宴请宾客，左慈也在被邀请的人员之中。
看众人都到齐了，曹操看了一眼酒宴，对众人有些歉意地说道：“今天略备了些山珍海味让大家来聚一聚，美中不足的是，缺少了吴松江那美味的鲈鱼。”
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曹操的话音刚刚落地，只见坐在下座的左慈应声表示，自己可以变化出吴松江的鲈鱼来。
闻听此言，曹操大喜，便按照左慈的要求，为他准备了一盆清水和鱼竿、鱼饵。果然，片刻之后，左慈就钓出一尾三尺长的鲈鱼来。
对此，曹操鼓掌叫绝，但随即又表示，今天来了这么多人，一尾鲈鱼恐怕是不够，希望他多钓几尾出来。
很快，左慈又一连钓出几尾鲈鱼。
曹操怕其中有诈，就让厨子在自己面前当堂宰杀，看看这些鲈鱼是真是假。
直到吃到自己肚子里，曹操也没有感觉出这些鲈鱼有什么不对的地方。
又有一次，曹操带领身边的士大夫去郊游，左慈也在众人之中。
休息的时候，其他人是又渴又饿，在自己的帐篷内激励忍耐着。有人却意外发现左慈在自己的帐篷内幻化出了一壶酒、一块熟肉，边吃边喝，一副神仙自娱自乐的样子。
这一切，不要说其他人看不惯，就连老大曹操也生气了——你小子简直是太目中无人了，有了好东西不知道和众人分享。
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于是，曹操便派人去把左慈给喊来，但到了左慈的帐篷内，却发现刚刚还大吃大喝的左慈，此时的酒肉早就已经不见了踪迹。
得知这一消息后的曹操，心中更是非常不快，本就生性多疑的曹操，便对左慈动了杀心——你小子竟然敢耍我，老子要了你的小命。
当侍卫带来左慈的时候，还没等曹操下达命令，左慈便机智地变化了自身，穿墙入壁，消失在了曹操的面前。
后来，有人在集市上遇到了左慈，曹操派人赶到的时候，没想到集市上竟然全都变成了和左慈一模一样的人，众人根本就无从下手。
再后来，又有人在阳城的山上发现了左慈。曹操又派人前去追捕。当兵丁赶到的时候，左慈却混进了羊群之中，变成了羊的样子，再次让众人无可奈何。
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曹操知道自己抓不住左慈，便让人告诉羊群，自己以后不杀他了，原本也就只是试一试他的本事。
这时，只见一只老羊像人一样站了起来，表示只要曹操不杀自己，自己就变回人的样子。
然而，曹操还有一句话特意进行了交待——如果能够分辨出哪只羊是左慈，照杀不误!
兵士见状，急忙上前准备进行抓捕。但也就在同时，几百只羊瞬间又变成了同一个样子，而且由于士兵的冲击，很快就乱成了一团，左慈再次顺利脱逃。