蒙古人灭亡金朝后，女真人各部撤回东北，重现陷入了分裂与内部厮杀状态，是时，明朝大将李成梁驻守辽东，游牧民族在多次战争失利后，都归顺于明朝，清太祖努尔哈赤本人也曾被李成梁收养，在其麾下做事。
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成年后的努尔哈赤展现出了强大的统治力，很快他率领部族统一了女真各部。随后，明朝开始注意到了东北女真的动向，正在明朝朝廷对是否要出兵东北的问题上犹豫不决是，一个人的出现，彻底的改变了努尔哈赤的命运，这个人就是丰臣秀吉。
1592年，结束了战国时代的日本开始谋求更加广阔的领土，极度膨胀的丰臣秀吉率领20万日本军队在朝鲜登录，并且一路北上，很快攻占了汉城，随后攻占了平壤，快要被赶到鸭绿江边的朝鲜国王派人前往北京求援。
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明神宗龙颜大怒，征召十万精锐部队由李如松统帅，进入朝鲜，明军气势如虹，很快的收复了大量朝鲜领土，日本部队节节败退，1598年，绝望的丰臣秀吉病死，群龙无首的日本军队完全丧失战斗力，壬辰倭乱基本平息，明神宗也在午门犒赏三军，看似依然庞大强盛的明朝，内在已经腐朽不堪，加之朝鲜战争消耗了大量精锐的士兵和白银，大明帝国已经是强弩之末，北方的努尔哈赤经过这些年的发展，更加的强盛。
1616年，经过了二十多年发展的努尔哈赤逼退了辽东的明朝军队，从此山海关以北基本失去了明朝的控制，努尔哈赤1616年在沈阳自称“天命汗”，建立后金。1619年，为了遏制后金的发展，明军主动发起进攻，而此时，军备废弛的明军早已大不如前，后金部队势如破竹，很快明军败退。
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1627年，皇太极率领清军渡过鸭绿江，攻占平壤，逼迫朝鲜国王脱离明朝控制，1636年，朝鲜在清军大军逼近汉城之时，宣布向清朝称臣，1644年，清军入关，结束了最后一个由汉人建立的王朝，并从此入主中原。
战争绝对是最消耗国力的事情，表面上看完败日本军队的明朝部队依然战斗力惊人，明朝也正是这一仗，打完了大明王朝所积攒的最后一点积蓄，从此，不可一世的明朝走上了灭亡的道路。