明朝自开国皇帝朱元璋打下一片江山后，一直到朱棣和朱瞻基继位时期，在各方面一直发展的还不错。但是随后经过了土木之变后，使整个朝代开始动荡，一直到明武宗时期，因为明武宗没有自己的儿子，于是只能把皇位传给自己的堂弟，这个人就是后来的嘉靖皇帝。
而在这个时期，明朝已经相对比较落后，东边有倭寇挑衅滋事，北边有鞑靼袭击侵犯，在胡宗宪的领导下，戚继光开始崭露头角。
到了万历年间，首辅张居正开始重用戚继光，他让戚继光北上对抗北蛮。一日，戚继光接到了圣旨，但是他却把传圣旨的人给杀了，而且戚继说：“这份圣旨是假的”。因为万历帝的圣旨有着防伪标识，这件事也只有3个人知道，这是怎么一回事呢?
嘉靖帝死后，裕王登基，也就是后来的隆庆帝，隆庆帝在位6年，后来他的儿子万历继位，万历帝即位后，张居正联合太监冯宝扳倒了高拱，成为了首辅，在“隆万大改”中，张居正功不可没。
而且在军队方面，张居正也做了一些改变，他让能打仗的戚继光、俞大猷等人，自己招募新兵，以代替那些老兵痞。而戚继光官升几级后，调到了蓟州，对抗北蛮。
那个时候，万历帝也只有10岁，很多时候，朝廷中事都由张居正做主，张居正非常信任戚继光，信任到谁敢上书弹劾戚继光，他就要杀谁的地步。当时倭寇大数被清剿，只有一些零星倭寇在以海盗为主，他们联合北蛮，在天津一代引起骚乱，这时，张居正把戚继江召到京城，准备让他去对抗北蛮。
临行之前，万历帝、张居正和戚继光三人约定好，如果朝廷有圣旨的话，会在祥云正中央滴上一滴墨汁，如果戚继光有本上奏，会在照本的最后一笔写得略粗一些。他们三人之所以有这样的约定，是因为张居正心思缜密，他知道戚继光谁都不怕，就怕圣旨，如果有人假传圣旨，必然会吃大亏，所以做这样的“防伪标志”非常的重要。
当戚继光到了蓟州半个月之后，果然接到了一道圣旨，圣旨上命他：用棉布换北蛮的战马，以解决战马紧缺的问题。当戚继光看过圣旨之后，立马下令，把传旨的人杀掉。
原来，当时马上就要入冬了，而北蛮的士兵们，急缺棉衣，所以他们就假传圣旨，想趁此机会，换取明朝的棉布。也正因为，这道圣旨上并没有“防伪标识”，这才是戚继光下令杀人，而且他还上奏朝廷，建议朝廷严管棉布生意。
当时戚继光挫败了敌军阴谋之后，使敌军士兵冻伤大半，这激起了敌军的抢夺，但是都被戚家军围剿，不得不说，张居正和戚继光智慧过人，让人不得不服!