1948年11月25日，中原野战军一举把敌黄维兵团12万人马包围在双堆集。黄维跑不脱了。于是，敌杜聿明在徐州的兵力的下一步动向，就成为淮海大战的关键了。
对此，华东野战军代司令员粟裕认为杜聿明下一步行动，有两个可能：一是固守徐州，一是突围出逃。但是，蒋介石已无机动兵力，因此杜聿明放弃徐州的可能性最大。
而后者正是解放军求之不得的。
为什么?
因为，杜聿明如果固守徐州，以坚固设防的大城市为依托，将增加华野歼灭他几十万大军的难度。
于是，粟裕决定不把敌人堵死在徐州，而准备全力来对付杜聿明的突围。
11月28日，中央军委来电，向粟裕指出：
“黄维解决后，须估计到徐州之敌有向两淮或往南逃跑可能。”
中央军委也认为杜聿明会逃跑。
但是，他会如何逃呢?
粟裕认为杜聿明的徐州之敌，有不待黄维被歼就放弃徐州的可能——对中央军委“黄维解决后”的判断在时间上有突破。
那么，杜聿明向哪里突围?
粟裕他判断他有三个可能的突围方向：
一是沿陇海路向东，经连云港海运，向南逃——这可以快速出逃，但要马上解决装载3个兵团的船只，杜聿明一时难以完成，如遭解放军尾击，他们还会陷入背海作战的境地，有被全歼危险。
二是直接往南走两淮，经苏中转向京沪——这可以避开解放军主力，但一路河川纵横，不便于大兵团、重装备行动，且两边都是老根据地，易被地方武装和民兵骚扰，也是一条难走之路。
三是沿津浦路西侧，绕过山区南下——这一带地形开阔，道路平坦，便于大兵团、重装备行动，并且离黄维兵团近，还可以同另一路援军李延年、刘汝明两个兵团相呼应，南北对进，达到既解黄维之围，又集中兵力防守淮河的目的。这个西南方向，可以一箭双雕，但缺点是将遭到解放军两大野战军的强大打击。
据此，粟裕认为，敌人总是过高估计自己的力量，杜聿明走第三个方向的可能性最大。但是，杜聿明一旦成功，尤其是与黄维会合成功，那么战局将发生不利于我的重大变化。因此，第三个方向也对解放军威胁最大。于是，在兵力部署上，粟裕决定把重点放在敌人向西南逃窜这个可能上。
第二日，粟裕把自己的判断上报中央军委。
随后，中央军委复电：
“各项估计及意见均甚好。”
于是，粟裕据此进行兵力调整。
不料正在他进行部署调兵时，中央军委又发来一电报，指出徐州杜聿明的“突围方向以两淮或连云港两处为最大”——不是粟裕认为最可能且最危险的第三个方向。中央军委在电报中还指令华野“必须马上有所准备”，“务使敌人不能向这两个方向逃跑”。
这就让粟裕左右为难了。
因为，他认为敌人不会由这两个方向逃窜，但中央军委已有明确的指示，万一自己判断失误，敌人真从这两个方向逃窜，贻误军机不说，还势必影响同敌人的战略决战。但是，粟裕就是粟裕。他认为，如果杜聿明南走，与黄维会合，后果更难设想，这一路绝对不能放弃。
经过再三分析、比较，粟裕还是坚持认为，徐州之敌走两淮和连云港的可能性不大，于是下定决心，把华野北线的7个纵队部署在徐州以南津浦路东西两侧，把主力的重心仍然放在敌第三个突围方向。
他这样的部署，也装了一个“保险”。
因为，杜聿明即使向两淮或连云港方向逃窜，受地形条件的限制，逃跑的速度也不会快，这样华野主力仍然到时候可以赶得上。
就这样，粟裕布下了一个天罗地网，只待杜聿明来投。
11月28日，敌徐州“剿总”司令刘峙和副司令杜聿明决定撤出徐州，突围的路线果然是粟裕预计的——经徐州西南的永城转到淮河以北的蒙城、阜阳地区，然后依托淮河向北攻击，以解黄维之围——即第三个突围的方向。对此，他们还计划在撤军时，先全面发动佯攻，以迷惑解放军，再以主力于当晚3时撤出徐州。
杜聿明对自己的这一手颇为得意，对邱清泉、李弥、孙元良三个手下说： “预料这次迅速决定撤退的行动是成功的。依照共军平日作战的规律，每经过一次激烈的战役，至少有两个月以上的时间休整。兵贵神速，这次撤退的行动是在他们大战后的间隙中。我们以退为守，一定可以救出黄维兵团。”
11月28日，正是杜聿明的母亲七十大寿。蒋介石授意在上海、徐州为杜母祝寿。刘峙请杜聿明点戏，杜用手一点，二人相视哈哈大笑。
杜聿明点的是《空城计》。
然而，他们没料到粟裕却偏偏不是司马懿。
11月30日晚，杜聿明亲率主力刚撤出徐州，华野第十二纵队就攻进了徐州机场。他们只见机场空无一人，马上判断敌人已撤出了徐州，立即报告粟裕。
粟裕当即下令各个纵队火速追击逃敌。
于是，解放军11个纵队立即行动，多路、多层进行尾追。有的平行追击，有的迂回截击，有的跨越拦击，从四面八方兜围杜聿明30万大军。
粟裕的追击却网开三面，只卡一面：杜聿明向西、向北、向东去都可以，就不让他向南。他把华野可以集中的兵力都用在西南方向上，其他方向都唱“空城计”。
而杜聿明偏偏另外三个方向都不走，一头撞去粟裕的主力剑锋之上。
12月4日，华野大军只用区区5天时间，就把杜聿明30万人马全部水泄不通地包围在陈官庄地区。
杜聿明自以为得计的“空城计”唱砸了。
粟裕也松了一口气：“非常危险啊!”
几十年后，他谈到这次兜围杜聿明30万大军时说：“尽管我们估计到了他们的撤退方向，却没有想到他们撤得这么快。万一让他们30万大军撤到淮南，问题就大了!”
但是，杜聿明再快，也没跑得出粟裕的神机妙算。
这就是一代战神——粟裕的智慧。