大秦朝有个流氓恶棍，这家伙行为不端，淫邪成性，整天欺男霸女，到处胡作非为。由于这个人奇异的生理功能，深得那个时代淫荡女人的欢心，因此与数名女人有染，结果因为感情纠葛犯了重罪，被关进了秦朝的监狱。不过，这小子也算是吉人天相，居然因祸得福，从此来了一次华丽转身，居然做了皇帝他娘的面首。这个人的名字就叫嫪毐。嫪毐进了秦宫，可谓一晌富贵，红极一时。然而，飞得高跌得也重，敢在天子头上胡来的人，自然是落不得好下场了。
据说秦始皇的母亲赵姬原来就是赵国的一个妓女。当年秦襄王在赵国做人质时，吕不韦送他回国的即位，顺便将自己身边的宠妾送给了他。吕不韦是个有才干的大臣，早年是个儒商，他把商业投资做成了政治投资，因此舍得妻子、儿子。秦始皇十三岁即位，赵姬觉得儿子年龄小，便以太后的身份偷偷地与吕不韦来往。吕不韦的确富有治理国家的经天纬地之才，他的《吕氏春秋》是一部治国宝典。可是赵姬却并没有什么才能。随着秦始皇渐渐长大，被封为仲父的吕不韦，越来越害怕秦始皇对他怀疑的眼神。吕不韦深知伴君如伴虎，整天惴惴不安，可赵姬又不放过他。情急之中，吕不韦想从中脱身，知道赵姬好淫，吕不韦便花了重金贿赂狱吏，把嫪毐从狱中放了出来，然后命人将他的胡须拔光了，冒充太监送进秦宫。
赵姬一见嫪毐长得还不赖，而且身强力壮，尤其是床上的功夫厉害，何况他还比吕不韦年轻。二人晚上睡到一处快活，一高兴赵姬就把吕不韦忘到了一边。从此赵姬与嫪毐开始姘居，宫里宫外，一片邪气，有知道内情的宫女，只能战战兢兢，谁敢多说一句啊!
秦始皇一直怀疑吕不韦与母亲有情，哪里想到宫里混进了假太监呢!不久之后，赵姬怀孕了，她害怕被人看出来，便故意说自己病了。为了掩人耳目，又命令嫪毐为她找了占卜师，并买通了他们说自己的病不利在宫中居住，需要到宫外新馆疗养。
秦始皇也是一片孝心，再加上他觉得让母亲出宫更好，这样远离了吕不韦，也省去了很多闲话，于是，赵姬与嫪毐迁出离秦宫几十里地的雍城大郑宫。
离开咸阳，赵姬的身边没有了耳目，便更加放纵自己，与嫪毐夜夜淫乱，终日厮守。不久，赵姬与嫪毐便生了一对小儿子。如果借太后之名二人姘居下去，加上离都城又远，嫪毐与赵姬本可以守着波澜不惊的生活，安然无恙地过上一段好日子。可是嫪毐就是嫪毐，他本性里就是一个流氓痞子，跟太后当面首的日子过得还觉得不够气派，又产生了对权利的欲望，便想在政治上有所发展。
为了满足嫪毐的野心，赵姬便在秦始皇面前为嫪毐说好话。秦始皇并不知嫪毐是假太监，也不知道他跟赵姬的丑事，所以念嫪毐对母亲的悉心照顾，便封他为长新侯，并把河西太原郡封给了嫪毐，从此嫪毐成了秦国的新贵，有了属于自己的国土。
成了新贵的嫪毐不仅不收敛自己的行为，反而更加放纵自己。仗着太后的庇护，嫪毐市井无赖的本性更是暴露无疑。不少人受了他的气，只能在心里怨恨，却对他敢怒不敢言。有一回，嫪毐与人打麻将打输了，却不给人家钱，那人恼怒，说他耍赖。谁知嫪毐不仅不认错，反而指着对方大骂，并对他显摆说：“咋着了?我是大王的假父，谁能对我怎么着?你竟然不知天高地厚，敢跟我对抗，我这就打死你!”说完嫪毐就对这人挥起拳头。
那人吃了嫪毐一顿暴打，心里愤愤不平。一怒之下，便跑到咸阳秦宫，向秦始皇告密。说嫪毐是假太监，并且跟太后都有了两个孩子。
这时候的秦始皇已经二十二岁，并由赵姬主持行了冠礼，开始亲政了!
秦王听说嫪毐淫乱后宫的事情后，开始并不相信，渐渐宫中传言愈来愈多，秦始皇便派心腹密查，结果不查则已，一查便龙颜大怒!立即命令派军队包围雍城大郑宫，将嫪毐杀死!
嫪毐听心腹说秦始皇要派军队包围雍城大郑宫时，心里十分害怕，便向太后赵姬讨主意。赵姬说：“那就发动宫中卫士，然后包围蕲年宫，将秦王杀死!置之死地而后生!”这赵姬也能算得上头发长见识短的一类吧!想想秦始皇手下兵多将广，你这儿几个太监和卫士能做什么?
嫪毐实在无奈，只得拼死抵抗，便从赵姬手里要了她的印玺，假说有人在蕲年宫作乱，太后命令包围蕲年宫，奉命护驾。
卫士们也不知所以，被嫪毐组织起来。太后赵姬也没了主意，只得任由嫪毐调兵遣将。嫪毐率领卫士、太监、宫骑们对蕲年宫进行围攻。其实秦始皇对嫪毐早有预料，结果一帮乌合之众根本就不是秦始皇卫队的对手，只能被打得落花流水，望风而逃。秦始皇忍无可忍，亲自带领军队攻打大郑宫，直到将嫪毐杀死，又从宫中秘室内搜出两个孩子，秦始皇也顾不得什么手足亲情，恼怒之下，命令士兵：“杀!”
这一次，秦始皇从大郑宫里彻底剿灭了嫪毐的党羽，并流放人口四千多家，处死嫪毐狐朋狗友二十多名，将赵姬接到宫中，然后软禁了起来。