西晋与东晋
三国分立之后，蜀汉昭烈帝刘备在位３年去世，由他的儿子刘禅继位，称为后主。诸葛亮受刘备托孤，扶持后主刘禅。诸葛亮曽六次出兵北伐，企图消灭曹魏，都没有成功，公元２３４年死于五丈原前线。此后蜀国没有进攻能力。
公元２６３年，魏国派钟会、邓艾等三路进军蜀国。邓艾由阴平道进兵，行经七百里无人烟的草原山地，绕过蜀军所守的剑阁的背后，直攻成都。后主出降，蜀汉灭亡。
曹魏的政权从公元２２０年开始，后来司马氏逐年强大起来，最后取代曹魏建立西晋。司马懿虽然没有做皇帝，但他是魏晋政权交替中一个十分重要的人物。
司马懿出生于公元１７９年，活了７２岁，河内温县孝敬里人。他是西晋开国皇帝司马炎的祖父，被晋朝追尊为宣皇帝。东汉建安十三年（２０８）年，曹操为丞相，以司马懿为文学掾。曹操称魏王以后以司马懿为魏王太子中庶子，被曹丕信重。曹丕为魏王、东汉丞相，司马懿转为丞相长史。曹丕受禅称帝，司马懿地位逐年提高。曹丕死后，司马懿又与曹真、曹休、陈群受顾命辅佐明帝，政治地位巩固，渐渐转向军事方面，多次指挥对外作战。公元２４９年，司马懿逼中军大将顾命大臣曹爽交出军权后把曹爽治罪杀掉。自此曹魏政权就完全掌握在司马懿手里。到公元２６５年，司马懿的孙子（司马昭的儿子）司马炎废掉魏元帝曹奂，自立为帝，开创了晋朝，史称西晋。
公元２７９年，晋朝大举＊吴国，从东到西，六路出兵，大军共２０万人。吴军一路溃败。晋军王浚一路自蜀浮江而下，直抵东吴京城建业（今南京），吴主孙皓出降，吴国灭亡。自此三国归晋。
西晋时期皇室平庸无能，官吏腐败，巧取豪夺，世家豪族纷纷崛起，令计化失势内幕没有处理好民族矛盾，胡族起事，直接导致西晋的灭亡。最先起事的是匈奴族刘渊，于公元３０４年在左国城（今山西离石东北）即汉王位，反抗晋朝。接着起事的是羯族的石勒。
公元３０９年，刘渊派遣儿子刘聪进攻洛阳。刘渊死后，儿子刘和继立。不久刘聪杀了刘和自立汉王。公元３１１年，刘聪又进攻洛阳。在洛阳陷落前，晋朝东海王司马越、太尉王衍率领晋家王公贵族离开洛阳南逃，在东郡被石勒军队袭击围射，死亡十多万人。五月洛阳攻陷，纵兵大掠，杀害王公及百官三万余人，把晋怀帝司马炽掳到平阳。
晋怀帝被俘后，晋人在长安立司马邺为愍帝。经过五年战争，公元３１６年，刘聪派遣刘曜进攻长安，愍帝出降。怀、愍两帝第二年被刘聪所杀。由此西晋灭亡。
司马懿的曾孙司马睿从十五岁起就袭爵琅邪王，公元３０７年移镇建康（今南京）。公元３１７年，愍帝被害，司马睿在建康称皇帝，史称东晋。东晋时期战乱不断。公元４２０年刘裕建立宋国取代东晋，东晋灭亡。